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于是郭淮、邓艾引一万军出寨，郭淮挺枪便取陈达。两个战不数合，达回马便走。郭淮欲追，邓艾道：“彼是诈败，追恐有失。”郭淮道：“彼虽是诈败，待我直取斜谷，却看他计谋如何！士载可引三千兵，在后接应。”于是纵军追赶，一路到斜谷营寨。只听得寨中号炮连连，左右杀出两军；陈达翻身杀回。郭淮引军奋力交战，梁山三军，兵力俱弱，战了半个时辰，渐渐不支，向后退去。郭淮笑道：“此即埋伏之兵也！”教步步进逼，杀进营寨去。梁山军竟不迎战，穿营而过。郭淮追到后营，却看只有柴草，并无粮食军械；心知不妙，待要退时，只听得鼓点大作；两边山上火箭连发，火把乱丢，斜谷营中，顿时烧成一片。魏军两边士卒，烟熏火烧，鬼哭狼嚎。郭淮急教整顿军马退出时，山头上庞统令旗轻扬，四路伏兵，左右齐出；前面陈达等三路军又翻身杀回，魏军无法抵挡，只得没命朝来路奔走，自相践踏，死者无数。恰在乱时，后面邓艾引军来援，抵住梁山军；郭淮方整顿兵马，且战且走，庞统、陈达引军穷追。
离开五丈原大寨尚有十数里，又听得连声号鼓，却是王英、扈三娘两路军马，截断郭淮归路。郭淮大惊，与邓艾并肩死战。邓艾道：“如今势急，可往左边小道突围，再归五丈原。”郭淮道：“小道难行，又不知有无埋伏；不如就此抵挡，等候五丈原孙礼来援。”邓艾道：“两军交战，当争主动。若原地待援，恐为敌所乘。”郭淮道：“士载所言有理，但此时若妄动，恐也无利。还是奋力往来路杀回。”于是邓艾抵住陈达、庞统，郭淮引军向来路突围。又战多时，接近黄昏，背后杀声大作，却是孙礼引军从五丈原寨中杀出增援。郭淮见来了援兵，精神大振，奋力突围。背后孙礼把扈三娘、王英两军冲开，与郭淮相会。邓艾道：“虽然得手，恐怕五丈原大营空虚，当速速回营，整顿军马！”郭淮从之，正欲走时，忽然五丈原大寨方向，烈焰冲天而起。郭淮、孙礼俱大惊，急往回赶，庞统、陈达顺势掩杀，加上扈三娘、王英两边修削，魏军死伤极多。郭淮、孙礼等奔走一截，将近大营，忽然武功水旁锣鼓齐鸣，冲出一彪军，为首大将高呼：“我乃梁山好汉拼命三郎石秀是也！五丈原营寨已被我占了，曹家的狗官，快快来领死！”魏军原本畏惧，顿时大哗。郭淮上前，与石秀斗无十数合，只觉得刀法凶狠，不敢恋战；背后庞统、陈达、王英、扈三娘大队军马，呼啸追袭而来，两面夹击，魏军大败亏输；郭淮、孙礼跟随邓艾，从左边小道狼狈奔走。道路狭窄，骑兵多有弃战马而攀爬逃命。
原来曹军五丈原营寨，其时实不曾丢失；庞统命石秀引三千军绕武功水近魏营埋伏；待孙礼杀出之后，分五百人，在五丈原寨子附近击鼓呐喊，放火造势；石秀却自引军在水畔埋伏，杀出截击。果然郭淮心中恐惧，竟不敢回营，率残兵往西北突围而去。庞统乃饬令各将，转戈再去打五丈原寨子。此时魏营中并无一个大将，兵卒也只得三四千，兼之士气衰竭，哪里抵挡得住？不到一更，已被梁山军夺取了营寨。是战二万余魏军，折损十之三四；丢弃战马兵器无数，并营中粮食数万斛，尽皆被梁山军劫夺。
郭淮、孙礼、邓艾兵败斜谷口，淮欲向西撤退，与曹真汇合应敌。邓艾道：“将军不可。我军西向，虽能与都督汇合；梁山寇若不西进，却留一军守五丈原，把主力渡渭河，克郿县，然后沿渭水北岸扫荡，则我关西数万军马，尽皆成孤军悬挂也。可即退兵渭水，河上架起浮桥，两岸立营寨，以为长久之计。”郭淮道：“然贼军若西进，则何以当之？”邓艾道：“我军马在渭水，背靠郿县，则他主力必不敢西进。倘以一军沿渭南西进，我也以一军沿渭北西进，随时可断其归路，彼军自无功也。”郭淮听罢，赞曰：“士载真乃奇才！”便与孙礼、邓艾立营渭水。
庞统得了五丈原寨，把投降魏军，择其精壮者，分编入本队；一面与众商议。陈达道：“如今秦明哥哥在西边厮杀；吴用哥哥在东面厮杀。军师指示，我等先去那一边？”庞统沉吟片刻道：“倘先往东取长安，恐被魏军坚守，反把西边输与曹真；今可兴兵往西攻打曹真，然后再等吴加亮消息。”乃命扈三娘驻守。自与陈达、王英、石秀，引二万兵马，前出渭水，谓众将道：“曹真闻我取了五丈原，必以为我将沿渭南西进击他。我却先克郿县，再西进克雍县，抄袭其后，则曹真数万军马，不战自乱也。”陈达、王英、石秀都说：“军师妙计，无愧凤雏，比那卧龙诸葛亮真真高明许多。”庞统听提到诸葛亮，略有伤感，却也受听，于是呵呵大笑，传令诸军渡渭水。谁知出得五丈原，却报渭水上架起浮桥，两岸魏军营寨连接，十分严密。庞统叹道：“原来魏军中尚有这等人物，是我小看天下英雄了。”庞统看魏军立寨严密，倘若猛攻，恐难得手；但若不取，又自束手脚，于是遣陈达引五千军，沿渭南西进，牵制魏军；自督率王英、石秀两个，分兵先攻打魏军渭南营寨。渭南营寨，却是孙礼守把；兵力虽寡，孙礼亲冒矢石，指挥将士，抵御攻击。梁山军攻势愈猛，乱箭穿营而入，墙上士卒，多有射死者。孙礼大呼：“一败于汉中，再败于五丈，武人之耻辱极也！今若又失渭南之营，则吾辈何面目存于世间！”引百余敢死之士，大盾长戟，步行杀出寨去。前面梁山军，多被砍翻。孙礼冲突一阵，正遇见王英。两个交手十余合，王英看孙礼英勇，不能抵挡，回头便走，周围士卒一起溃退。后面石秀急引军上前接应，孙礼已回去了。梁山军攻打一日不能得手，锐气暂堕，又死伤颇多军马，只得先退回。夜间，魏军却从渭北营寨，过浮桥遣了生力军士，入渭南营寨助守。次日再战，梁山军大举围攻，孙礼死战不退，又是一日，各自死伤无数，未见分晓。是夜，庞统遣王英引一千精兵，欲偷渡渭水，被邓艾设埋伏，弓弩齐发，前后船上梁山军，多被射中落水身死；损折二百余人，只好作罢。
曹真在渭原山口，忽闻庞统一军夺取五丈原，大惊。夏侯霸道：“五丈原既失，我军再留于此，恐为敌军所断。今都督可引军沿渭水屯驻，我仍背靠雍县，抵御敌军东路可也。”曹真然之，便令费曜引五千军在渭南，自引大军在渭北，多备船只，水陆并进沿渭水下来。南面费曜行了一程，正逢陈达，两个交战，不多时，背后魏军一起上来，更有铁骑。陈达军马抵敌不住，沿渭河败溃。庞统正麾军攻打渭南孙礼营寨，看西边魏军大至，也只得暂且收兵。曹真与郭淮会师，听了五丈原兵败详情，乃慰之曰：“此是庞统计谋过人，非郭伯济之过。如今某军马来，共守渭水，以待陛下关东援军也。”
再说庞统攻渭南不克，退回五丈原营寨，郁闷道：“若以曹真、郭淮等计谋，原本非我之敌。只是这西面三路军马，却少大将之才。石秀虽然勇猛，统兵非其所长，其余王英、扈三娘、陈达，皆是爪牙之用，竟无一人可以当魏军郭淮、费曜、孙礼辈也。如此用计之时，颇多牵制。”思索半夜，心生一计。遂写了几个锦囊，遣人往西边秦明寨中，送与众人。秦明、孙立、彭漾等看了锦囊，分别下去准备，次日大早，秦明乃亲引军马，渡过湺水，进逼雍县。
曹真闻报，与众将商议道：“彼秦明之军，渡河攻打雍县。我若不应，夏侯霸恐难抵挡。”郭淮道：“只是我军若西向，则庞统再麾军从五丈原来夺渭水，何以制止？”曹真道：“某自提军马在此，而教费曜引军西进，截秦明后路；再教夏侯霸杀出雍县夹击，可破梁山贼。”于是点八千兵，令费曜率领，往西而去：“倘吴用有异动，则某自发兵救援。”费曜领兵去了。未几，忽又报：“有一路梁山军，出五丈原，而向北原进发！”曹真正欲发兵前往援救，又有报：“有一路军，扬旌往武功而去！”曹真道：“敌军左右分兵，必有伪动。诸位将军，何以见之？”郭淮、孙礼皆道：“北原、武功，俱是重地；如今唯有分兵前往，以保不失。”忽邓艾出道：“艾有一计。梁山贼军既敢分兵攻我，我却也可攻他。今艾知一条小路，可通渭原山口。请都督与我二千精兵，某抄去山口，先取秦明一军营寨；如此彼军必乱，都督可纵兵击之也。”真闻之大喜�