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四川军，装备非常简陋，没有什么战斗力，不堪一击。但是，必须注意的是，敌方在平汉线以南的徐州附近，有张自忠59军这个有力对手。在徐州以西，还有中国的王牌军汤恩伯集团的十万大军。另外，溃逃至济宁方向运河以西的孙桐萱部三个师山东军，仍有相当的战斗力。该地区交通方便，易于增援。我们眼前的战略目标是，驱逐在运河以东和以北地区，即在兖州、邹县、滕县、临城一带骚扰我军的四川军，为日后进行徐州会战作准备。为实现该目标，我同意诸位的看法，四川军本身当然不成问题。既然如此，我们的战术要点，就应当尽量牵制西边的山东军、东边的庞炳勋军团、南边的张自忠军和西南边的汤恩伯军团，确保中国方面不向徐州以北的津浦线地区增兵。然后以优势兵力沿津浦线迅速南进，一举击溃四川军，突然占据滕县、临城，甚至一举拿下这里！〃寺内寿一将目标志向徐州，然后转身看周围的人。
有人提出，眼下最要紧的是，弄清日军的战略意图，到底是直接沿津浦线南下，从正北面进攻徐州，还是从临沂方向南下，从东北台儿庄方向进攻徐州；还是从济宁方向往西进攻，从微山湖以西的防御空挡南下，从西北方向包抄徐州后路，或者还是几路同时围攻？
正在讨论这个问题的时候，警卫官进来报告说，济宁方向传来密集炮声。
话音刚落，一线左翼阵地124师吕康旅部传来紧急电话，说是日军已开始从济宁向运河以西发起进攻，炮火猛烈，该部所在阵地能听得到猛烈的重炮爆炸声。
〃日军已经把主攻方向选在微山湖西侧？〃有人立即提问道。
〃这已经是明摆的事实，不知山东军这次会不会又逃跑。〃有人随即表示同意。
〃不一定。鬼子习惯于声东击西，对济宁方向的攻势，完全有可能像进攻临沂一样，也是牵制性的，还可能两路齐头并进，我们这边的防守千万不能掉以轻心。〃赵渭宾反对说。王铭章表态同意他的看法。
经过一番讨论之后，大家一致同意，日军是否主攻滕县方向，很快就能见分晓。不过，不论日军的主攻方向在运河以西，还是沿津浦路南下，或者齐头并进，加强一线和滕县防守，已迫在眉睫，必须严阵以待。
经过继续研究，孙震最后决定对当前形势和对策做出如下判断和部署：
1、津浦北路之敌连日源源增加，将大举进犯。
2、集团以确保滕县之目的，决于滕县以北地区拒止敌之前进，摧破敌人攻势。
3、45军为右第一线守备兵团，占领黄山、普阳山、金山、龙山、界河附近各地区，加强工事，依火力拒止敌之前进，并相机摧破之。
4、124师为左第一线守备兵团，占领石马坡、石墙、常峪、季寨附近各地区，依火力拒止敌之前进，并相机摧破之。
5、41军122师为总预备队，占领滕县附近地区，并以一部占领太平邑附近地区，掩护集团之右侧背，并掩护友军庞炳勋、张自忠部左侧。
6、45军副军长陈离，为一线总指挥官。122师师长代理41军军长王铭章，为二线及滕县城防总指挥官。
会后，孙震随后带着几位将领视察了滕县及北沙河阵地，要求将士们加强工事，严阵以待。
在前往北沙河阵地的路上，孙震一行特别注意听了日军炮轰运河西北方向的猛烈爆炸声，都认为日军来势凶猛，22集团军兵力不够主要是火力悬殊，必须及早向战区司令部请求做好增援准备。
孙震一行刚到北沙河阵地，六架敌机飞临上空，王铭章赶紧带大家进旁边的树林躲避。众人刚跑近树林，阵地上就响起猛烈的爆炸声，泥土飞溅，遮天蔽日。
过了一会儿，日军轰炸机飞走了，负责北沙河阵地的张宣武团长跑来问：〃总司令，你们没事吧？〃
〃没事，没事，阵地上怎么样？〃孙震反问。
〃官兵伤亡六十余人，一些阵地被毁坏。〃
〃狗日的，真他妈猖狂，飞得这么低，可惜没高炮和高射机枪，只有眼睁睁看着挨打，唉！〃张宣武骂道。
敌机刚刚飞走，四人随张宣武到阵地视察。只见阵地已经被敌机轰炸扫射得不成样子，官兵正在搬运、救护伤亡的战友，修复工事。众人深知，一场残酷的战争即将到来。
这时，赵渭宾骑着一辆新缴获的日军摩托飞奔过来，说有紧急情报：〃我前线部队获得可靠情报，日军将于明日发起对我集团军发动进攻，有飞机、重炮、战车配合。〃
在孙震一行返回集团司令部的途中，陈离和王铭章已开始按照会议决定，调动所部，迅速进入两线阵地。各师旅具体部署如下：
45军127师占领龙山522、523高地，与前后枣庄及津浦正面之南北界河，构成纵深阵地。该师派遣一部占领界河，防守津浦正面阵地。
45军125师主力扼守香城、普阳山、白石山、堡子一线阵地，其373旅姚超伦团占领龙山513高地。
41军122师364旅和师部一起从台儿庄、韩庄一带进驻滕县。366旅奔赴泗水至费县间要隘太平邑布置阵地，掩护两侧友军。
41军124师370旅吕康部，占领石马坡、石墙一线，并以一部占领大山、小山、常峪、季寨各要点，阻止敌军右翼。372旅位于滕县西北近郊，策应370旅。
孙震一返回临城，立即把以上情况和部署电告了李宗仁，请他安排后备军团做好增援准备。李宗仁答应立马从徐州运一车手榴弹过来，并向蒋委员长紧急催调援军。
3月11日这天，川军和日军各自都在加紧侦察和部署。
川军方面，一线各部都在加紧修筑和强化防御工事。最前方香山和普阳山125师阵地，除警戒阵地，驱逐日军搜索部队之外，主力阵地均保持沉默，以免过早暴露。
124师370旅旅长吕康，以王麟所部739团康营为左路，布置于东南深井、喀喽山东西一带高地，构筑预备阵地；740吕波臣团蔡钲营、陈营（缺两连）为右路，防守常峪至金斗山一带，构筑防御阵地。
王铭章首先按照孙震的命令，令122师366旅旅长童澄带领王文振团驰援滕县东北170里费县平邑、城前镇，以掩护第45军阵地的右侧背，防止泗水、蒙阴日军包抄，并防备临沂方向之日军第五师团侧击。
366旅前往城前，受到沿路百姓热情欢迎。为减轻赤脚草鞋的川军官兵被冻伤，沿途村落的百姓自发行动起来，把从滕县到城前九十里路上的积雪清扫了，还在沿途各村烤制大饼，招待官兵。
川军方面获悉，进攻济宁以西的，是日军长濑支队。
当天，日军侦悉张自忠59军主力已抵达临沂附近，即将投入战斗，川军366旅也增援临沂和费城方向，窃喜不已。矶谷廉介随即向濑谷混成旅团发出作战命令，令其于第二天拂晓发动对两下店以南的攻势，驱逐滕县一带川军。
接到指令后，濑谷支队官佐随即根据近几天侦察的情报部署战法，最后决定，将主攻方向定在津浦线西侧靠近微山湖的石墙、羊绪一线，利用济宁战场为掩护，以主力福荣旅团利用火力优势和机动性优势，一举突破124师370旅吕康部防线，沿着湖边平地直插滕县，从界河阵地后方实施大包围，全面威胁整个川军防线，使川军一线部队因后方总指挥部被围困而不战自溃。
在主力部队进攻之前，先以两个大队的兵力，兵分两路，先后从东边的龙山方向、中间的普阳山方向发起进攻，造成从东线进攻的假象，牵制川军主力向津浦线及其以东方向移动，加强西部空虚。
王铭章刚刚送走孙震和陈离，回到设在滕县西关电灯公司的122师部指挥所，见副官罗辛甲正在招待一个女士。走近一看，原来是吕康的夫人卢氏。
〃卢夫人！〃王铭章惊呼道。
〃王师长！〃
〃你怎么到这儿来啦？〃
〃就只许你们男人来，不许我来？〃卢夫人笑道。
〃呵呵，不是这个意思。我只是觉得惊奇。就你一个女士，千里迢迢跑到这里来的？〃
〃是啊。怎么啦？不信？我在报上听说老吕和你们都在徐州这边，就和后面出川的部队一起到宝鸡，然后直接坐车到徐州，就一路问到这里来了。〃
〃这么远，真不容易啊！辛苦你了！〃
〃不辛苦，