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一些不好的传闻。火影拿出一本册子递给伊鲁卡，是卡卡西负责的下忍成绩单。伊鲁卡看完大吃一惊，比传说中还严苛，这些年竟然没有一个合格。
伊鲁卡忍不住提出质疑，虽然每个上忍都会在第一次时考验大家，但根本的目的是看看这些下忍的实力，为以后的培养和配合做些准备。什么每年只有几个人能当忍者，其实是唬人的，目的是想要逼这些孩子用出全力。要真是那样，木叶哪里还有如此多的下忍呢！当然，像7、8、10这三个班是重点培养对象，更严格一些，测验更难通过一些。每个忍者村都差不多，上忍、中忍、下忍都是呈金字塔式结构，下忍的数量最为庞大，承担者村子大量的低级任务。三代也知道这件事，的确没有人通过卡卡西的测验。
三代承认，他也不知道让那4个人成为忍者是不是件好事。“不过，卡卡西的判断是对的，你不要过于担忧。”伊鲁卡却头上都是汗，早知道这样，就不让卡卡西带他们这个班了。伊鲁卡跟三代争辩了半天，也是没有结果，只好起身告辞。三代告诉他，不管结果如何，也不要恨卡卡西。伊鲁卡点头，表示明白。
卡卡西站在一个地方，考察4人的躲藏隐蔽技巧，这是忍者最基本的条件。佐助藏在草丛中，小樱躲在灌木下，晶臧隐蔽在树上。卡卡西赞赏，“藏得不错！”他猛抬头，发现鸣人站在自己面前。鸣人大叫着来一决胜负吧！卡卡西汗，佐助摇头，晶臧苦笑，“这个大笨蛋，他又来了！刚才跟他说的都白费了！”卡卡西直接问鸣人，“你是不是有问题？超级无敌大白痴！”鸣人叫嚣，“我看你的头发才有问题！”鸣人冲到近前，卡卡西说要传授他忍者战术第一要素，体术。
鸣人很紧张，“体术不就是忍者赤手相搏吗？”看到卡卡西从身后忍具袋里摸索，鸣人以为卡卡西要动用武器，卡卡西却从身后忍具袋里掏出一本《亲热天堂》看起来。卡卡西让发呆的鸣人快点放马过来，鸣人问他，“那个……你为何拿着那本书看？”卡卡西笑道，“我很好奇故事会如何发展下去。你不必在意，收拾你们几个不影响我看书！”鸣人火大，“我要让你死得很难看！”他疯了一样冲了过去，发出连续不断的体术攻击，然而所有的攻击都落到空处。
卡卡西轻易地规避了鸣人所有的攻击，他几乎没有离开原地，也没有发动反击。鸣人攻击落空，“可恶，去死吧！哎，人呢？”卡卡西蹲在他身后，“忍者不能把背后留给敌人，白痴！”
小樱发现卡卡西双手做了一个高级印，“不是吧，对付鸣人需要用忍术吗？”佐助看出那是释放火遁的虎印，觉得这个老师太阴险了。小樱急忙大喊，“鸣人，快逃，不然会死的！”晶臧也大喊，“危险！”鸣人一愣，“啊？”卡卡西冷笑，“来不及了！”
然而，鸣人没反应过来，卡卡西使出木叶忍术的秘传奥义“千年杀”，可怜的鸣人惨遭****哇啊啊啊！”鸣人飞到空中，华丽地掉到水中。晶臧再也忍不住，笑得从树上掉下来，“这也能算奥义吗？”这个卡卡西太恶了，他没想到还有这么搞笑的一段。小樱这才明白不是忍术，只是用个手指攻击对方的屁股。佐助汗，“又是一个大白痴！”
卡卡西继续拿出书观看，小樱觉得卡卡西太厉害，不知道怎么办。鸣人觉得太丢人了，尤其是在小樱面前，他匆忙向河面游去。鸣人捂着屁股游动，“该死，为什么，怎么会变成这样呢？”
鸣人向卡卡西所在方向丢出两个手里剑，卡卡西看都没看，伸出两个手指接了下来，都没有影响到他看书。小樱叹息，“鸣人被耍得团团转啊！”鸣人从河水中狼狈地爬出来，“我怎么能栽在这种地方呢？”卡卡西提醒他，抢不到铃铛是没有午饭的。晶臧担心鸣人，立即从背后射出只苦无，卡卡西随手甩出刚才接下的手里剑，击落了晶臧的苦无。
鸣人有些气急败坏，“可恶，我知道！”卡卡西嘲笑他，“你这个样子也能超越火影啊？看上去没有什么精神啊！”鸣人饿得手脚发软，“可恶，饿着肚子我也能战斗！我刚才只是一时大意而已！”佐助和小樱也差不多，尤其是小樱，为了节食减肥，昨天甚至没有吃晚饭，饿得几乎没什么体力了。卡卡西道，“你没听说过小心无大错吗？”鸣人又用了把嘴遁，“可恶，身体……无论如何都要把铃铛抢到手，无论如何都要得到大家的认同，无论如何，我都要成为一名优秀的忍者！”
随后从水中跃出了很多鸣人的影分身，一共有8个，“看我最拿手的多重影分身之术！小心无大错，你给我看清楚吧！”卡卡西吃了一惊，“不是普通的分身，是影分身。这种忍术制造出来的不是残像，而是实体！”卡卡西猜到鸣人是从封印之书里学到的禁忌之术。卡卡西毫不留情指出，以鸣人的实力，这些影分身最多维持一分钟，“废话说了那么多，架势拉得那么大，真是可惜啊！这根本奈何不了我！”
出乎卡卡西的意料，一个鸣人突然从背后抱住了卡卡西，所有人都吃了一惊。鸣人回敬他，“卡卡西老师，忍者不是不能把后背留给敌人吗？你也不能例外啊！”鸣人的战术很简单，水中的那些影分身都是诱饵，后面这个悄悄过来的影分身才是关键，“这是晶臧教给我的声东击西的战术！”一群鸣人影分身冲上去将卡卡西团团搂住，“刚才那一下，我这就还给你！”小樱和佐助也大声称赞，“真有你的鸣人！”“那家伙竟然还有这手！”卡卡西也赞叹，“很经典的战术！”鸣人决定还给卡卡西一记千年杀，饱以老拳，“我要加倍奉还！”但是鸣人的重拳却打中了自己。
卡卡西不见了，大家都很吃惊，“什么？挨打的是鸣人？”鸣人重重摔倒在地，“痛啊！”鸣人自作聪明，以为中间有一个自己是卡卡西老师的变身术变的，结果很快发生了内讧，影分身们发生群体混战。晶臧大惊，“笨蛋，快点解除影分身啊！你想把自己打倒吗？”鸣人们互相指责对方白痴，为什么不早点想到这个办法呢？
但是，解除忍术后，场地上只剩下一个鸣人，鸣人流出悲伤的眼泪，“真的好丢人啊！”小樱惊叫是替身术，晶臧疑惑，“为什么没有常规的木头之类的东西？”替身术是三身术之一，要迅速与动植物进行互换，使敌人误以为击中目标，以伺机反击的忍术。佐助进行了解释，卡卡西在被抓住的瞬间，以鸣人的一个影分身做了替身，让鸣人们自相残杀，所以不会有木头留下，“他不仅骗过了鸣人，还利用了鸣人的攻击……最后迫使鸣人不得不把忍术解开。”
鸣人这才明白过来，自己又被卡卡西摆了一道。鸣人突然发现树下有个卡卡西遗落的铃铛，鸣人认为一定是卡卡西老师刚才使用替身术时，没注意掉落下来的。鸣人兴高采烈去捡，晶臧大喊，“笨蛋，不要过去，那是陷阱！”可是已经来不及了，鸣人中了陷阱，被吊到树上，然后大呼，“怎么回事啊？晶臧，快来救我！”佐助汗，那么明显的圈套都看不出来吗？但是卡卡西从开始到现在没有露出一点破绽。
鸣人努力想要够到树下的铃铛，显然是徒劳的。卡卡西走过来，将铃铛捡起来，“用忍术之前，要先考虑清楚！不然就会像这样被敌人利用。还有，不要中这种明显的陷阱，笨蛋！忍者是不能按照常理思考的！”鸣人大叫可恶，卡卡西开始喋喋不休地教训起鸣人来，“身为忍者要沉着冷静，谨慎应对！”鸣人还在荡秋千，“这我知道，用你嗦！”卡卡西道，“我是看你不懂才说的！”
卡卡西还指出鸣人的动作有很多都是无用功，“真是受不了你啊！”佐助大喜，卡卡西终于露出破绽，他马上跳到树上，发动连环苦无和手里剑攻击，那些忍具全部成功地打中卡卡西。鸣人大喊，“呜啊，被杀了！你把老师杀死了！混蛋佐助，玩过火了！”
晶臧却看得分明，“不对，是替身术！佐助快离开那里！”果然烟雾闪过，卡卡西变成一截木桩倒在地上。佐助飞快转移，“该死，又是替身术！刚才的手里剑攻击完全暴露了我的位置！”卡卡西是故意露出破绽给佐助看，目的是将佐助引出来。小樱和晶臧也都分开行动。
小樱担心佐助的安全，“他不会是被老师给……不会的，这种事情绝对不会发生在佐助身上。”小樱很快遭遇卡卡西�