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晶臧、八云、雏田三人一起从后面走过来，看到鸣人背后有个奇怪的动物，感觉像猴子似的。鸣人吓得大喊大叫，让牙帮他弄下来。但是，这个动物死死抓住鸣人，不肯放手。晶臧过来，和牙一起拉扯，但是都没有成功。小动物发出怪叫，雏田道，“它好像很可怜的样子。”八云也说，“好可爱啊，鸣人，你把它当宠物吧！”鸣人大叫，“开什么玩笑！”
大家带着宠物去见纲手和静音，看看有什么办法。豚豚嗅了嗅了动物，露出厌恶神色。静音和纲手也没见过这种动物，但纲手觉得有些眼熟。这时，猿飞带着君麻吕走进来。纲手问起来，“这是不是一种猿猴类动物？”猿飞也很惊奇，看过后道，“不是。这并不灵长类动物。你们有没有听过幻狼凶兽的传说？纲手，你应该有印象吧？”下忍们都不知道，静音也不大清楚，纲手似乎记得听某人讲过。
据猿飞讲，很多年以前，就有这个传说，说是在木叶不远的大山里，有一种像熊一样毛绒绒的怪兽，非常危险。纲手忽然也想起来了，当年自来也相信了这个传说，说是要研究这种幻狼凶兽，就自己去了深山。那时候三忍都还小，自来也坚信这个传说是真的。纲手嘲笑自来也白痴，不相信是真的。自来也生气，就讥讽纲手是飞机场。二人起了激烈争执，就定下了赌约。大蛇丸就赌自来也赢，让自来也很是得意。三天后，自来也回来，单方面宣布自己赢了。纲手一直认为自来也在骗自己。但是猿飞和大蛇丸都认为自来也应该没有撒谎。
猿飞让纲手从文件堆里找出了自来也留下的那画册，上面是自来也与幻狼凶兽的画像。幻狼的画像与鸣人背后的小动物颇为相似。八云笑，“自来也大人的画，还真够差劲的。”鸣人点头，“字写得更烂，跟现在完全不同。”下面的一张纸上，自来也还留下笔记和插图，“幻狼凶兽高有3米，凶猛无比，无人能抗衡，但相扑比赛我赢了……幼崽都是背在父母背后长大的……”鸣人大叫起来，大家都明白了，这个幼崽将鸣人当父母了。纲手相信了，“原来自来也说的都是真的，我还以为是他杜撰的。”
鸣人着急，“三代爷爷，现在怎么办？”猿飞猜测，很多动物出生后，会将第一眼看到的东西当成自己的父母。而根据自来也的记载，这种幻狼凶兽会一直在父母背上待到成年为止，在这之前，是不会离开父母的后背，除非死亡。小樱道，“那鸣人要将它养大吗？”雏田小声道，“会不会要好多年呢？”鸣人脸都绿了，“怎么会这样？要是它长大了，会变成3米高的怪物啊！”大家全部都离开了鸣人，太可怕了。鸣人气恼，“你们这是什么表情啊？”纲手安慰鸣人，“这只是传说罢了……它总会离开的。”鸣人头疼，“你说的倒轻巧！”
太阳落山了，鸣人背着小兽向回走。小樱、八云、雏田一起鼓励鸣人，“加油啊！”牙大喊，“我们会在背后支持你的！”晶臧搞笑，“伙伴们与你同在！”鸣人气得大骂，“你们都在看我笑话啊！是不是我的朋友……”说话间，小李背着负重跑过来。鸣人问，“你干什么？”小李道，“我不会输给你的！”说完，背着负重跑过去。鸣人总算明白了，小李将自己的行为当成修行了。
大街上，鸣人发现大家又开始像以前那样看怪物一样看自己了，这是在木叶崩溃之战后再没有发生过的事情。阿雪偷偷在后面跟踪鸣人，鸣人忍不可忍，“阿雪，你到底有什么事情？”阿雪说，“我从牙和晶臧他们那里听到有关你的一个传闻。”鸣人纳闷，“他们又说了什么奇怪的话？”阿雪脸红，“他们说你有小孩了！”鸣人气得破口大骂，“真是交友不慎，怎么能胡说八道！是宠物了，我给你看看……”阿雪这才看清了鸣人背后的小兽，长出了一口气，然后转身跑走了。鸣人大叫，“喂喂，别走啊，我还想找你帮忙照顾这个家伙……”
鸣人回到家，吃馅饼的时候，小兽在鸣人身上方便起来，鸣人发出惨叫。鸣人只好带小兽去洗澡，郁闷不已。拉面馆，一乐老板不高兴，“鸣人，我这里不准许带宠物进来的。”鸣人气恼，“胡说，晶臧带黑冥，牙带赤丸来的时候，你也没说什么啊！”手打只好说，“那不一样。黑冥和赤丸都是在木叶注册的宠物犬，你这个可是野生的，在木叶是黑户！”鸣人郁闷，请老板通融一下，“等它长大，就会离开木叶的。”彩女端着拉面上来，“其实，这小东西还蛮可爱的哦！”
手打建议鸣人起个名字，小兽发出呼喊，“背背！”鸣人就决定叫它背背。一向挑食的背背，竟然非常喜欢拉面馆的浮片，鸣人就多要了些给背背吃。背背在鸣人背上渐渐变大了，鸣人自己却没有察觉。纲手发现不好，就安排鸣人离开木叶，去山里铲除山贼。鸣人虽然猜到了纲手的用心，但还是答应了，“其他帮手呢？”纲手咳嗽一声，“你最近实力大增，一个人就足够了。”静音差点笑出声来。鸣人哼了一声，“说了半天，还是要把我赶走。”
第二天，鸣人离开木叶上路了。晶臧、雏田、八云、牙、小樱、小李等人都来送行，让鸣人保重。鸣人带着背背在山间奔波，渐渐背背长得同鸣人一样高了。鸣人终于来到了山寨，直接堵上门大骂。山贼们冲出来，战斗爆发了。鸣人与背背并肩战斗，将山贼全部铲除了。鸣人自鸣得意，“继赤丸与牙组合后，又诞生了背背与鸣人组合。”但是，在回去的路上，真正的幻狼凶兽出现了，疯狂攻击鸣人。鸣人发现这个怪兽，正是放大版的背背。
怪兽一直攻击，鸣人终于明白了，这是背背的母亲。背背恢复了本性，离开了鸣人的身体。两只凶兽开始联手攻击鸣人，鸣人被追得很惨。后来，背背想起了鸣人的照顾之情，阻止了母亲继续攻击鸣人。在阳光下，背背将筋疲力尽的鸣人背回了木叶。夕阳西下，鸣人醒过来，看见背背随着母亲向山里走去，大为感动。事情解决了，鸣人心情愉快，回到村里。
在这几天里，天天忽然也去了山里，想要寻找蛞蝓一样的通灵兽，结果带回来另外一种小怪兽，黑白相间，非常可爱。原来是熊猫，传说中像熊一样的怪兽，就是指的这种，而不是想大猩猩一样的幻狼凶兽。在纲手的帮助下，天天与熊猫签订了契约，将熊猫作为了通灵兽。这只熊猫虽然幼小，还没有长大，但非常有灵性，阿凯决定将体术传授给熊猫，用来弥补天天近战能力较差的弱点，晶臧就呼之为功夫熊猫，天天对这个称呼很满意。熊猫平时就居住在木叶，战斗时，天天可以随时将其召唤过去。阿凯讲，等熊猫具备了战斗素养，可以领到木叶的护额，成为忍熊猫，就如同他的忍龟一样。没有人知道天天是怎么找到熊猫的，但晶臧记得晓的首领佩恩也有一只熊猫做通灵兽，这也证实了火影世界里的确有熊猫存在。
见天天找到了熊猫，很多人也想到山里碰碰运气，纲手也决定亲自去看看幻狼凶兽，就带着一帮人去了山里。结果闯了大祸，带回了一堆幻狼凶兽的幼崽。纲手和静音也没有幸免，只好问鸣人怎么摆脱小兽的。鸣人幸灾乐祸，“谁知道呢！去跟幻狼凶兽进行相扑吧！”纲手大叫，“别开玩笑了，再这样村子就完了！”鸣人来到外面，发现很多人背上都有这种幼崽，那帮子下忍们，包括鹿丸都没有幸免。当然，天天、晶臧、雏田没有去，因为他们已经有了通灵兽。八云本来想去的，被晶臧拦住了。白也没去，她更在意黑冥。
八云气恼，她见雏田有了那么好的通灵兽，自然撒娇抱怨晶臧偏心。晶臧就召唤来中华龙鸟，取出通灵卷轴，让八云试试看。结果，八云也成功了，成为第三个契约者，种类是盗龙类，刚好弥补八云近战能力差的弱点。八云进行试验，“通灵之术！”第一次召唤来的就是传奇中的小盗龙。小盗龙是这类里面最小的恐龙，拥有四只翅膀，能在天空中飞翔，也是盗龙类里唯一能飞翔的恐龙。小盗龙虽然小，也是相对的，足有2米多高，完全可以背负八云在天空飞翔。晶臧早就注意到这个问题，通灵兽大多被放大了，比如蛤蟆、大蛇，包括这些恐龙，小盗龙也一样，都有不同程度的放大。当然也有未放大的，主