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位于中部的神兽王国是世界上排名第二的大国。这个国家如同自己的名字一样是一个神兽最多的一个国家，就这一个国家就拥有世界上神兽所居住的地方的80％，可以说其它的国家是不能与神兽王国所比的。在神兽王国有一支神兽骑士军团，这支神兽军团龙骑士团比冰封王国的雪狼骑士还要强，至于多强，一个神兽王国的龙骑士就能消灭15个冰封王国的雪狼骑士。如此强悍的神兽王国为什么不攻打冰封王国呢？原因就是龙十分的怕冷，为此它们不能去如此寒冷的冰封王国，否则，按照上面的推算，冰封王国早已经灭亡了。在这个国家，有一个世界上无人不知，无人不晓的神兽的其中一个居住地，在世界的各种冒险者们都盼望有朝一日能完成规定的任务，但没有一个人敢进入这个地方，原因则是这是龙所居住的地方。龙，可以说是世界上最为凶狠的神兽，没有一个人用生命当赌注来完成这项任务，但是这任务完成的奖励又是那么的丰厚。因为龙岛的最高统治者龙神说，如果谁完成了我所规定的任务，他就可以在居住在这个地方的任意一头龙中选出一头来成为自己的宠兽。现在，谁不想获得一头龙成为自己的宠兽。然而，龙神规定的任务就是，从龙岛的这边走到那边。这项任务听起来很容易，但是做起来才发现，这项任务就是让冒险者们去死一样。至今为止，完成这项任务的人只有一个，就是神兽王国的开国英雄。而那些龙骑士团的龙从哪来，这些龙是龙神有义务给神兽王国的。不过，这并不意味着那些骑士们拥有这头龙，而仅仅类似于借。然而，现在神兽王国位于中部，也就是说神兽王国处于四面受敌状态，为此，神兽王国就与世界上第一大国魔法王国同盟，从而有很长时间的和平。因为，没有哪个国家敢跟世界上第一大国和第二大国抗衡。不过，根据神兽王国与魔法王国签订的协约规定，神兽王国所占领的土地要分给三成给魔法王国。对这个协约，神兽王国并没有在意，反正自己是依靠魔法王国才能这么肆无忌惮的侵略附近的小国，使得神兽王国是世界上消灭小国最多的一个国家，而且是土地最多的一个国家。
位于西部的魔法王国是世界上第一大国。这个国家虽然没有繁荣王国那样的富有，没有神兽王国和冰封王国的神兽骑士团，但是它们之所以号称自己是世界上第一大国，是因为这个国家里魔法师最多。虽然其它的国家也有魔法师，除了神兽王国的魔法师是魔法王国的三分之一外，其余的国家都加起来也没有魔法王国的魔法师多。在魔法王国，有一位世界上仅有一位有大魔导师资格，他就是赫瓦多大魔导师。现在，他在魔法王国的首都魔法城的魔法协会担任魔法协会会长职位。除了大魔导师外，从大到小排列为魔导师，大魔导士、大魔法师、高级魔法师、中级魔法师、初级魔法师、见习魔法师和魔法试炼生。除了魔法师外，魔法王国还有骑士也是魔法王国中最为著名的，魔法王国的魔法骑士团与冰封王国的雪狼骑士团，神兽王国的龙骑士团一样著名。除了魔法师和骑士外，魔法王国还有剑士〔剑士又分为重剑士、双手剑士、普通剑士和魔法剑士〕等。只不过，上述这些除了剑士这职业外，其余的都是贵族才可以选择的职业。平民们也不是很容易能当上剑士的，因此还有其它的适合平民的职业。
番外…文森晕倒的时候（）
（建议看完第二卷之后再看）
塞莫特，也是教导文森和他的三个同伴的魔物。也是亲自制作幽灵洞穴一样的场景，让文森四人试练的魔物。又是魔法王国四大开国英雄之一。
为什么他如同烟雾形态，自己也说不清楚，反正在几百年前，魔法王国还没有正式建国的时候，他就是如同烟雾一样的形态。但是，他擅长于拟形，就是可以把自己变成人类的形态。（这就说明了为什么后人纪念他的时候，给他雕塑成一个魔法师的形象）
自从文森跟随塞莫特学习了如何使用魔法之后，文森告别了他们回到了魔法王国魔法协会。而且同时，卡里也告别了塞莫特，回到了魔法王国继续以莱特大魔法师的身份生活。正像他所说的那样，教导了一个文森，而且文森也成为了一个初级魔法师。那么他就可以名正言顺的成为一名出色的老师，这样在魔法王国的时候，不会遭到魔法协会的扫地出门的待遇。毕竟，自己已经是被魔法王国的魔法协会指明除名的。
当然还有一点的就是，他肯定是离不开魔法王国的酒。
至于沃尔夫，他自从卡里离开幻兽森林之后，自己也躲起来继续修炼去了。反正，塞莫特和沃尔夫约定，三年之后再来一次幻兽大战。
卡里的离开，沃尔夫的离去，让塞莫特感觉整天无所事事。于是他决定，去魔法王国看看文森，看看这小子到底怎么样了。
当然，塞莫特是隐藏身形的，而当他看到文森的时候，恰巧文森已经是魔法王国救援团的副指挥了，现在，文森他们告别了魔法王国的首都魔法城的居民前往神兽王国。于是，塞莫特决定，暗中跟随文森。
一路上很平静，并没有遇到什么危险，直到文森偷偷离开大部队跟随莱克他们前往探路的时候，塞莫特似乎感觉，文森此行势必会出现危险。
“不行，我得跟着他，要不然遇到危险，文森不小心死了，估计卡里那个老家伙非得和我拼命不可。”塞莫特暗暗想道。
于是，塞莫特一路跟随，待发现文森的时候，已经是文森一行在拉夫瓦帝古山脉不远的地方站立。
此时，塞莫特明显感觉到周围的魔法元素，尤其是风系魔法元素波动异常的猛烈。
“谁这么大胆，竟敢使用接近于禁咒魔法‘卷刃风暴’？”塞莫特想道。
只见风逐渐慢慢汇聚在了一起，起初是一个小小的龙卷风，接下来越来越大，仅仅一刻的功夫，变成了巨大的龙卷风。
而且，塞莫特发现，这个魔法的目标正是文森他们。
塞莫特正要想要前去帮助文森，这时发现文森竟然使用出了魔法结界准备抵挡过来的“卷刃风暴”。
塞莫特此时觉得，文森十分的有趣，明明是无法抵挡“卷刃风暴”的攻击，还要亲自一试。
“呵呵，这个小家伙，果然与众不同，看来卡里的确是捡到宝贝了。我先暂时不去帮助他，看看他的实力到底如何。”塞莫特在一旁想道。
“砰”的一声，龙卷风触碰到了结界上，发出了“吱吱”的刺耳的声音。
这时也让塞莫特意想不到。本来他认为，当“卷刃风暴”触碰到文森所施放的魔法结界的时候，应该是顷刻之间就会碎裂。但是文森竟然能够抵挡住“卷刃风暴”的攻击，虽然显得十分的吃力。
随着结界碎裂的一刹那，文森大喊一声，口吐鲜血，晕死了过去。
“这个小家伙，真是不老实，又给我惹出这个大麻烦。看来这回我必须要出手了。”塞莫特说完直接向文森飞奔而去。
…………
文森“醒”了过来。
说是醒了，其实此时文森看起来似乎变了一个人似得。
“文森，你竟然醒了？”莱克他们这时注意到文森已经醒了过来。
此时的文森，不，应该说是塞莫特。他附身在文森的身上，操控着文森。
由于是塞莫特操控着文森，因此塞莫特本身的气息是无法掩盖的。所谓的气息，应该说是文森此时身上泛出的暗紫色的光芒。
操控着文森的塞莫特此时才感觉到，文森体内的魔法力真的十分的强大。
“这小子，白瞎这个魔法力了，竟然无法使用出来，真是可惜。可是如今**控他的身体，加上我自己本来的魔法力，那就不会出现不能使用魔法的问题。而且，经过我和他体内的魔法力联合起来，想要对付这个还不是禁咒的‘卷刃风暴’可以说是轻而易举。”塞莫特此时十分的兴奋。
文森（塞莫特）并没有回答莱克的话，而是走到了龙卷风的面前。
只见龙卷风呼啸而来，似乎要瞬时要把他们撕裂个粉碎。
文森慢慢的走向前去，伸出右手，口中默默念动着咒语，这个是时间魔法，这个魔法要比伯廷大魔导士的时间魔法要难的多，因为这里包含了减速和加速两个魔法。�