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5月16日的凌晨，阴霾多雾。在战壕中合衣枕枪的官兵们刚刚醒来，激烈的枪声便打破了清晨的寂静，战斗首先从西边毛家湾旁的小山子开始。此地距驻地所在的小山村不过1000米，中间只隔两个小山包。
和外界联络的有线电报、有线电话早在两周前都被中断了，只有全部依赖无线电通信。日军通信部队根据张自忠部队电台以不同频率向各方发报的情况，惊喜的判断出对方巳经落入了自己的包围。
第39师团长村上启作获知这一情报顿时亢奋不巳，急忙调集五六千人和大批飞机、火炮，向该地合围。
激战在枪炮轰鸣中持续，张自忠担心的回头对李文田说：“现在情况恶化得紧，你先派人保护苏联顾问转移！”接着又喊道：“总部和政治部带枪的留下，空手的由李致远参军带领，到山背后西北方向集合！”
中午，日军在加强东西两面进攻的同时，又开始从南面发起猛攻，企图将中国军队压迫到山脚下开阔地带加以围歼。
日军的包围圈越缩越小，炮弹如暴雨般倾注，步机枪的吼叫声一阵紧似一阵。
突然，一颗炮弹在指挥所附近爆炸，飞扬的弹片将正在专注指挥的张自忠右肩炸伤，紧接着又飞来一颗子弹将他左臂击穿，鲜血很快浸透了军装。卫士长见状，急忙跑来为他包扎。卫士们一见总司令负伤，都惊慌起来。
张自忠却按了按伤口，满不在乎地说：“没伤着骨头，不要大惊小怪的。”
中午过后，日军攻势更加凶猛。张自忠被数十名卫兵簇拥着撤至另一座山头。
这时，指挥部虽三面被围，但东北方向尚未合拢，如果翻过这座山，还是可以突围而出，夺回一条生路。大家原想借指挥所移动之机，劝总司令翻山突围，但张自忠上山后却不肯再动，坚持将指挥所设在这里继续指挥战斗。
眼看日军更加迫近，顾问徐惟烈小声向他建议说：“总司令，移动移动位置吧？”
旁边也有人附和说：“敌人三面包围我们，不如暂时转移吧，重整旗鼓再行决战，最好避免不必要的牺牲。”
张自忠一听，神色严峻地说：“我奉命追截敌人，岂能自行退却！当兵的临阵退缩要杀头，总司令遇到危险可以逃跑，这合理吗？难道我们的命是命，前方战士都是些土坷垃？我们中国的军队坏就坏在当官的太怕死了！什么包围不包围，必要不必要，今天有我无敌，有敌无我，一定要血战到底！”
大家听了这几句分量很重的话，谁也不敢再开口了。
下午，日军调集大批山炮疯狂轰击。
不知为何，一向指挥战斗时衣着简便的张自忠这次出征却一反常态，穿着黄色的呢制将军服，这此时尤其显眼，十分容易暴露，炮弹如雨点般炸在他的前后左右。他的右腿被炸伤，裤腿、袜子都被鲜血浸透了。
在生死绝续的最后关头，李文田参谋长终于忍不住又开了口：“总司令，我们人太少，38师和黄总司令的队伍又赶不来，看情形是顶不住了，还是暂避一下，回到河西整顿一下再说吧！”
李文田站在那里，以为总司令会突然跳起来把他臭骂一顿，但出乎意料，张自忠并未批评他一句，而是抬起头来温和地对他说：“老李，你们谁都可以走，但我不能走。你们赶快走吧，不要管我了。”
李文田忽然象顿时明白了什么，难过的迟疑了一下，但已深知劝不动他，飞快的跪地一拜，抹着泪说声：“总司令保重！”转身带着两名卫兵悄然离去。
中国远征军 第一节（4）
下午2点，日军步兵开始在炮火掩护下又发起攻击。
张自忠带伤督战。此刻，他已不指望任何一支援军的到来，只希望在死以前指挥这仅有的一点兵力多杀几个敌人。寡不敌众，这个山头还是失守了，副官和卫兵们不得不强制张自忠向北面安全地带转移。
经过惨烈鏖战，74师已死伤大半，一部溃散，残部数百人主要集中于东山口阻击日军，在前来增援的路上受阻，张自忠不得不派出手枪营和自己的警卫排前去救援，他身边仅剩下张敬高参和副官马孝堂少校等十来人。
3时许，天空下起沥沥细雨。中国守军大部战死，派出救援的手枪营士兵回到张自忠身边，准备作最后的抵抗。
面对步步逼来、怪声吼叫的大批日军，剩下的100多名跟随张自忠多年的忠诚士兵，用血肉之躯同处于绝对优势下的日军在雨中持续厮杀，直至全营士兵所剩无几。
张自忠眼看前方弟兄一个个倒下，强忍手臂的疼痛，提起一支冲锋枪大吼一声，向山下冲去，扣动扳机向日军猛烈扫射，十几名日军应声倒毙。就在这霎那间，远处的日军机枪向他射来，他全身数处中弹，右胸洞穿，血如泉涌。马孝堂见他突然向后一歪，赶紧飞奔上前为他包扎。
日军一窝蜂地冲了上来。危急中，张自忠回头冲着高参张敬少将、副官马孝堂少校等人大呼：“我不行了，你们快走！我自有办法解决。”几人执意不从，情急之下，张自忠干脆一把拔出腰间短剑立即打算自刎，几个人大吃一惊，急忙将他死死抱住。
就在这一瞬间，日军步兵已冲到跟前，多处负伤的张敬举枪击毙数名日军，后面蜂拥而上的日军用刺刀将他连捅数刀。另一个鬼子端起刺刀向马孝堂刺来。张自忠眼睛一瞪，怒吼一声，就在鬼子的剌刀扎进马孝堂身子的时候，一枪也将鬼子撩倒。到底体力不支，他又艰难地往下倒。鲜血很快将身下的泥土、石块染红了。
日军第4分队的一等兵藤冈也端着刺刀冲了上来，他看到这个穿着高级指挥官制服的中国军官从离他三四米远近的血泊中又陡然奋力站了起来，喷射着怒火的双眼死死盯住他。藤冈突然感到这位中国军官有一种说不出来的威严，竟不由自主地愣在了原地。
这时，背后响起了枪声，第3中队长堂野射出了一颗子弹，命中了这个军官的头部。
与此同时，藤冈像是被枪声惊醒，也冲上前去，倾全身之力，举起刺刀，向着高大的身躯深深扎去。在这一刺之下，这个高大的身躯再也支持不住，像山体倒塌似的，轰然倒地。这个曾经一度蒙受猜疑，被指为“汉奸”的血性军人用自己的鲜血给了世人一个明确无误的答案。
“身为军人，就是要看为国家死在什么地方！”张自忠用行动对自己的决心做了最好的诠释。
时间仿佛募然停止，历史留下一个静穆的场面，殷红的热血交织着迷蒙细雨，构成一个永恒的瞬间——1940年5月16日下午4时！
张自忠死后，南瓜店一带枪声骤停，格外寂静。
日军开始打扫战场。堂野和藤冈估计刚刚死去的这位军官一定是位将军，便翻动遗体搜身，堂野从其身旁的手提保险箱中翻出了“第一号伤员证章”，藤冈则从遗体的胸兜中掏出一枝派克金笔，一看，上面竟刻着“张自忠”三字！两人大为震惊，不禁倒退几步，“啪”地立正，恭恭敬敬地向遗体行了军礼，然后小心翼翼地靠上前去，仔细端详起仰卧在面前的这个血迹斑斑的汉子来。
接着他们把情况报告了上司231联队长横山武彦大佐，横山下令将遗体用担架抬往战场以北10余里外的陈家集日军第39师团司令部，请与张自忠相识的师团参谋长专田盛寿亲自核验。
专田盛寿七七事变前担任中国驻屯军高级参谋，与时任天津市长的张自忠见过面；七七事变时又作为日方谈判代表之一，多次与张自忠会晤于谈判桌前。专田盛寿证实：“没有错，确实是张君。”
师团长村上启作命令军医用酒精把遗体仔细擦洗干净，用绷带裹好，并命人从附近的魏华山木匠铺赶制一口上好棺木，将遗体收殓入棺，将佐们出于军人对真正的军人的尊重，列队脱帽向张自忠灵柩敬军礼，为其举行庄重的军祭，向这位英勇的敌人献上最高的礼遇，然后葬于陈家祠堂后面的土坡上，坟头立一木牌，上书：“*大将张自忠之墓”。
中国远征军 第二节（1）
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黄维纲率38师与军部特务大队一路血战，到达南瓜店时巳是16日深夜9时左右，离张自忠总司令战死巳过了将近5个钟头。日军早巳缩回各个驻地，刚刚经历过一场血战的山川原野笼罩在死一般的寂静之中。
身负重伤的马孝堂少校大难不死，居然从死尸堆中苏醒过来，当即被送到黄维纲跟前。黄师长与全体官兵闻知总司令力战至死