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围圈中撤离，作为对不追击日军的补偿，吴克要求日军大本营必须将华北日军完全撤出，并将其撤出地区交由卫国军管理。
这也就是说，日军为了撤出那四个师团，必须付出山西、热河、察哈尔地区作为代价！对于日军和所有进行斡旋的势力来说，这是典型的漫天要价。
所谓谈判就是双方先漫天要价，然后在接着就地还钱。有英法美德在其中尽力斡旋，双方并没有因为这样的漫天要价而直接闹翻。在这几大势力的斡旋下，谈判被分成几个步骤，一段段的进行。首先是佃骏六答应日军第5、第108、第21、第102师团全体自苏北撤离，而卫国军在日军撤离过程中不进行打击和阻拦。
作为对卫国军的补偿，卫国军自英、法、美购买的油料、橡胶、钢铁等物资共计150万吨，必须由日方进行支付，同时，日军撤离后的连云港也必须交由卫国军进行管理，而英法美德等国在此港口所进行的商业贸易，都将在两年之内享有低关税的权利。
另外，为减小日军军舰天津、胶东和连云港几处港口的威胁，英、法、美三国还必须向卫国军以废钢铁的价格合计出售十艘已经退役的战列舰，协助卫国军将这些废弃舰艇改为浮动炮台，而购买这些废弃军舰所需费用将由日方和卫国军各出一半。
这点对于英法美等国来说，不仅没有任何损失，还能在调停中发点小财，并取得几处低关税通商港口，因此获得他们的赞同，因此这几国一致压迫日本接受这个条件。而随后，关于第二军的投降和撤离问题，经过激烈争论，吴克最终放弃了要求日军全部撤出华北的要求，最终同意德国提出的一个方案。
英美法调停获得了实际利益，作为与卫国军关系最好的德国当然不愿意白白浪费机会，因此德国提出的方案为：吴克放弃那种不合实际的要求，日军第二军留下所有武器撤出黄泛区，作为补偿，日方必须为黄泛区的治理付出代价。
而这种代价就是，由日方出资自德国购买设备，对黄泛区进行综合治理，同时，作为卫国军暂不进攻热河、察哈尔的补偿，日军必须撤出已经处在威胁之中的山西和平汉线，而北平日军所有行动都必须在英法美德以及卫国军派出的代表监视下，对北平进行和平管理，至于撤离过后的山西资源将由卫国军、德方以及日本商业团体共同开发。
虽然这个方案对日军来说比较苛刻，但随着日方关于俄军自欧洲地区大举调动兵力，正沿西伯利亚铁路双轨单向开进的情报不断传回，日方大本营对远东战事的规模估算被再次提高，因此当德国这一方案被拿上谈判桌，日方反应虽然非常激烈，但是还是耐心的进行了谈判。
最后，在德方谈判代表在表示愿意提供部分军事援助，以对日方进行补偿帮助日军进行远东战事，同时吴克也代表卫国军，对日方在山西的工矿开采企业开放天津港，使其可以快速将分配到的矿产进行输送后，日方最终同意签订了这一“屈辱”的协议。
不过让卫国军以及德、日意外的是，英法美三国却不同意德国的这个方案。山西的煤、铁、钨矿资源非常丰富，这一点对于长期对中国进行地质资源侦查的英法美来说，不是什么秘密。因此，当这份将此三国排斥在外的协议被拿出后，本来没有这几国什么事情谈判，却受到这几个贪婪国家的一致反对。
对日军和德国采取绥靖政策，是这三国的政治策略，不过在日军答应撤出山西后，面对利益，他们也不甘心白白失去，所以，在同一时间这三国以谈判的功臣自居，同时向卫国军以及德、日要求在山西的筑路和矿业开采权。
于是围绕着自吴克这里得到筑路权、矿产开采权、资源分配权，这几个国家由开始你来我往的不断扯皮交锋。随着这些争论的演变扩大，最后将河北、山东以及安徽等地都被牵扯进去。这情景直让吴克以为又回到了满清末年那段几大帝国在中国瓜分势力范围的年代。
英法美的参与让关于山西的谈判稍微变的复杂了一点，不过，这些人不愧为谈判高手，仅用一天多时间，他们相互之间就达成了一系列协议，而绝不吃亏的吴克在让出部分利益后也有所获得。英法美以少部分油料、橡胶、钢铁换得了日本的部分利益，同时以在欧洲支持德国换取了德的同意，而吴克则为建设海军，向英国、法国、美国分别提出要求。
最终英国以一艘即将退役的战列舰和一艘巡洋舰，法国以一艘巡洋舰和2亿法郎无息贷款，美国则以两艘万吨货轮和造船设备为条件，从吴克这里取得在山西、河北、山东境内建设铁路、挖掘矿产以及开办工厂的机会。而在天津被吴克借机收回的租借，也再次向这些国家开放，不过此时这些租借也仅仅作为这些国家办事机构的聚集地存在，租借的名字被吴克自协议中强硬的抹去。
第五卷 博弈 第210章 究竟谁赢了
当然，对于山西的归属，日军的要求接手的必须是先以德方为主体，然而卫国军势力才可以进入，并且三方都不可以向此地区派遣大量兵力进行活动，以保证在日军撤出后，日本工矿企业以及侨民在本地区的安全。
但是三方都不派遣军力进驻在实际上是不可能的，因为这里还有好己方军事势力存在，如果没有军队进驻，那几方所商定关于山西的开发根本就无法得到安全保证。
因此针对这一地区的原有地方军事势力和维护各国利益，经各方统一协商，将由日军宪兵、卫国军一部为主体，加上英法美德四国派出的雇佣军，组成一支总计约10万常备军、5万警察力量维持地方安定的混合部队，而其装备也将由英法美德四国进行负担，以尽量消减其与卫国军以及日军的关联。
此次谈判，不仅将华北的利益进行重新分配，还将国民政府直接排挤在谈判之外。实力决定一切，有足够实力的卫国军不仅让日军非常忌惮，也在非常现实的几大国际势力选择了吴克作为合作伙伴。这场谈判正是卫国军以实际行动，取代了蒋系所代表的国民政府在国际中的位置。蒋对吴克的压制行动，反而实力问题成为他自己必须吞食的苦果。
而在这次谈判之中，虽然吴克表现的非常难缠，但几大势力除日本因战略转变必须付出外。其他势力却在实际上都获得一定利益，此时他们对吴克的卫国军也就不再那么敌视，相应地，这些势力在与蒋接触时。涉及到有关卫国军的部分，都被轻轻带过，不再进行深层次交流。
相反，因为吴克以日军对中国多次偷袭为借口。表示日军的信誉不能被充分信任，为避免大股日军沿陇海线进入连云港后撕毁协议拒不撤离，他坚持在中路和原华东日军未自苏北转移之前，绝不放弃对陇海线的遮蔽，英法美德等国为保证协议得到执行，却不得不调转枪口，开始帮助吴克和日军对蒋进行威逼利诱。
同时，此时地佃骏六在与吴克签订协议后，其压力被大为减轻，因此为完成大本营的命令。直接向国民政府进行威胁。他强硬的表示，如果国民政府不答应日军自苏北进行战略转移计划，则所属部队将对苏北采取战斗形式。。奇#書*網收集整理。彻底解决苏北武装，以完成撤离任务。
这也是佃骏六根据日军在与蒋系武装以及卫国军武装作战的记录。所做出地无奈选择。以卫国军开战以来那种诡异快速而有效的作战作风，佃骏六相信在他指挥下，也许日军能够固守一地。但是强行向北机动撤退还真的没有把握，再加上第二军的尴尬位置，所以他才不得不选择“屈辱”的谈判。
而应对国民政府军队，以华北方面军以及淞沪战斗的先期经验，佃骏六确信，几大师团合力，在不进行缠斗攻城的情况下，最多一个星期，他的部队就可以在苏北打通一条到达海岸线的安全通道。而以国民政府部队的机动能力和武器装备，这条通道地安全性将在很长时间都能得到保证。
佃骏六的威胁不是仅停留在口头上，当其中路军队折转向南试探着转移，而吴克部只是随后接收地盘，并没有尾随发起攻击时，佃骏六确信协议已经生效，于是立刻不顾蒋介S的抗议，开始大胆地向苏北大举转移部队，其目标直指连云港以南地区各港
日军几大师团全体逼近，且不进行攻城夺地，为避免自己的兵力受到打击，不得以，蒋介S为保持自己抗日领袖地颜面，只能秘密命令苏北各支部队严守城镇，密切观察日军动向，沿途不准任何一支部队向日军发起攻击。