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【醉扶归】我这里忙把彪躯来耸，拽满宝雕弓。远觑着兀良则是一望中，我这里款款放轻轻送。（做射箭科，云）着箭。（鬼力云）正中红心。（三箭中科）（末唱）不是我夸强卖弄，一箭箭把红心来中。（二郎云）兄弟也，不枉了武艺高强。将弓箭来，我也射三箭，争奈吾神带酒也。（拿弓科）（末唱）
【金盏儿】我见他手拈着弓，箭离了桶，端详了弓箭无偏纵，弓开箭去渺无踪。（二郎云）着箭。（鬼力云）正中红心。（两射科）（二郎云）西北下一点着箭。（外响亮一声科）（末唱）箭去呵，就地上火光三万丈，雷吼似五千声。则听的震天关如霹雳，彻上下半天红。
（二郎云）那里这般响亮一声？（末云）哥哥，你的不是了也。那里是天狱，有三面镜子：一面是照妖镜，一面是锁魔镜，一面是驱邪镜。三面镜子，镇着数洞魔君。不知射破那一面镜子，走了那一洞妖魔。倘或驱邪院主见罪，如之奈何？（二郎云）似此怎了也，是吾神的不是了也。吾神也不敢久停，便索回西川去也。（末唱）
【尾声】这声响唬的三界鬼神惊，震的万里乾坤动，则听的山塌天摧地崩。不似你心中无忖量，谁着你秋月般拽满雕弓。箭去半天红，不辨西东，惨雾阴云罩着碧空。这一箭恰便似摔碎玉笼，飞腾彩凤，早则么顿开金锁走蛟龙。（下）
（二郎云）吾神不敢久停久住，恐防玉帝得知。驾起祥云，便回西川去也。（下）（外扮牛魔、净扮百眼背枷锁慌上，云）吾神乃九首牛魔罗王是也，兄弟是金睛百眼鬼。俺二人误犯了天条，罚俺在锁魔镜里受罪。玉帝敕令，锁魔镜破，方才得出天狱。不知是那一位神祗，射破锁魔宝镜，俺二人逃命得出。则怕上圣得知，捉拿我二人，不敢久停久住，便往黑风山黑风洞里去桌。（下）（扮韩元帅上，云）小圣韩元帅是也。不知那一位神祗，射破锁魔镜，走了两洞妖魔：金睛百眼鬼、九首牛魔罗王。恐防玉帝得知，有驱邪院主法旨，着小圣追赶两洞妖魔。去的远了也，赶不上，回驱邪院主去也。（下）
（外扮驱邪院主上，云）太极初分天地中，驱神使将显神通。金阙书名朝上帝，掌判驱邪镇北宫。贫道乃驱邪院主是也。今有那吒神与二郎饮酒，比试武艺，二郎神一箭射破锁魔宝镜，走了两洞妖魔：金睛百眼鬼、九首牛魔罗王。我差韩元帅追赶去了，怎生这早晚不见回来？（韩元帅上，云）小圣韩元帅，赶不上两洞妖魔，回上仙话去。（见科）（韩云）小圣赶不上两洞妖魔，回上仙法旨。（院主云）韩元帅，二郎神射破锁魔宝镜，箭上有二郎名字。则今朝一日，差天神背缚贫道的法旨，直至西川，与二一郎说知，令他与那吒三太子，擒拿两洞妖魔去。若拿住，将功折罪；拿不住呵，二罪俱发。说与天神，小心在意，速去疾来。（下）
第二折
（二郎上，云）小圣郎是也。在玉结连环寨，与那吒演习武艺，因带酒射破锁魔宝镜，不知走出那一洞妖魔，恐怕上帝得知，怎生是了。鬼力们看觑着，若有天神，报复我知道。（末扮天神上，云）小圣乃天神是也。为二郎神与那吒三太子演习武艺，一箭射破锁魔宝镜，走了金睛百眼鬼、九首牛魔罗王。小圣奉驱邪院主法旨，差小圣报知二郎神与那吒，擒拿两洞妖魔去。驾起祥云，直至西川，报知二郎，走一遭去。（唱）
【南吕】【一枝花】我亲奉着东华圣帝差，谨领着北极尊神令。驾祥云离帝阙，乘彩凤上天庭，怎敢消停？早来到北极西川郡。则为那玉帝行宣限的紧，二郎因当日酒饮了三巡，因此上惹起今朝祸根。
【梁州】则为那有胆量的那吒帅首，管待那无寻思的妙道真君。他平生武艺施逞尽。卖弄他神通广大，倚仗着筋力无伦。拽的弓开秋月，忽的箭去流星。谁想走了百眼金睛，那牛魔王死里逃生。他如今暗点下山鬼和那山精，俺如今准备下天兵和那地兵，则要你个二郎神千战千赢。符到，奉行。东华教玉帝敕如来命。怎敢道迟慢了半个时辰。今日个须当定罪名，怎敢道容情。
（云）来到也，报复去，听驱邪院主法旨。（鬼力报，云）报的上圣得知，有天神来到也。（二郎云）道有请。（见科）（二郎云）早知尊神来到，只合远接。接待不着，勿令见罪。（末唱）
【隔尾】小神厅上开敕令，二郎去阶前仔细听，你不合射透驱邪院锁魔镜。则你的罪名、罪名又不轻，你去那玉阙天庭将是非来整。
（云）驱邪院主法旨，为你射破锁魔宝镜。走了金睛百眼鬼、九首牛魔罗王，着你与那吒神，领本部神兵，擒拿两洞妖魔去。若拿住将功折罪；如拿不住，罚往天狱受罪。二郎听得了么？（二郎云）尊神，你但放心。原来走了这两洞妖魔，则今日擒拿他，走一遭去。量这孽畜，到的那里！（末唱）
【牧羊关】见如今如来怒，玉帝嗔，你罪过我待说一言难尽。为当日酒饮了三巡，今日里祸临着自身。你若是施谋略驱邪祟，显神力灭群精，恁时如来处饶了你那愆罚，恁时节玉皇行免你罪名。（二郎云）尊神，想吾神神通广大，变化多般，我则今日与那吒神，领本部下神兵，擒获此业畜，走一遭去。（末唱）
【骂玉郎】我平生正直无私徇，你休怠慢莫消停，你索用心机打破他那迷魂阵。除免你那腹内愁，顿脱了眉上锁，释放了心头病。
【感皇恩】你须索舍死忘生，建立功勋。则要你显神通，施谋略，逞精神。（云）若拿不住呵！你（唱）告与那那吒太子，他可敢扫荡魔君，他也敢擒妖怪，拿孽畜，领天兵。
【采茶歌】若是您个二郎神，显英灵，威伏天下鬼神惊。灭尽妖晓那时分，恁时神鬼得安宁。（二郎云）则今日亲率天兵，擒拿金睛百眼鬼、九首牛魔王，走一遭去。天神且自放心，我随后便擒将两洞妖魔来也。（末唱）
【尾声】则要你鞭敲金镫回军阵，统领天兵疾便行。降妖魔，须用功。敢相持，敢战争，将妖魔，便诛尽。三尖刀劈那厮脑门，斩妖剑将那厮粉骨碎分身。若拿住妖魔呵，那时节证了本。（下）
（二郎云）天神去了也。吾神与那吒同领本部下神兵，擒拿两洞妖魔，走一遭去。大小神兵，听吾神旨，三通鼓罢，拔寨起营。我也不用天兵神将，显神通变出本相。若拿住两洞妖魔，直献到九重天上，（下）（牛魔王上，云）巨口獠牙显化身，呼风唤雨驾祥云。三界神祗闻吾怕，我是那变化多般牛魇神。吾神乃九首牛魔王是也，兄弟是金睛百眼鬼。因俺二神误犯天条，镇在锁魔镜里受罪，不想被二郎神射放锁魔镜，俺二人得出天狱，躲在黑风山黑风洞里。奈那吒无礼，他与二郎统领天兵，擒拿俺二人。量他到的那里？吾今日便点鬼兵，与那吒、二郎斗胆，走一遭去。锣鼓响喊杀连声，点鬼兵提备相征。显神通变出本相，直赶天玉阙天庭。（下）
（百眼鬼上，云）我做妖魔一百个眼，个个眼似亮灯盏。昨日害眼讨眼药，费了五十对青鱼胆。吾乃金睛百眼鬼是也。哥哥去了也，点手下鬼兵，与那吒斗胜，走一遭去。忙差鬼怪唤山精，狐兔猿鹤都点名。若把那吒活拿住，一人赏一个大烧饼。（下）
第三折
（末扮那吒同二郎上，云）众神将摆布的严整着。（末唱）
【越调】【斗鹌鹑】冷飕飕杀气飘飘，气昂昂精神抖搜。雄赳赳断怪除妖，威凛凛踏罡步斗。沉点点帅印悬腰，明晃晃双锋在手。马似熊，人似彪，左右列合后先锋，簇拥着元戎帅首。
【紫花儿序】凤翅盔簪缨款按，锁子甲战袄高提，狮蛮带纳榜轻兜。直赶遍三千世界，搜寻过四大神州。统领着戈矛，若撞见那两个妖魔吃剑头。半合儿也不勾，杀的那厮无处安身，有地难投。（二郎云）大小天兵，摆布的严整。（末云）摆开阵势者。（唱）
【金蕉叶】四魔女休离了我左右，八角鬼枪刀在手。大刀鬼镇守着山岩洞口，狮陀鬼牢把定天关地轴。
（二郎云）摆开阵势者。尘土起处，必然是两洞妖魔来也。（牛魔王同百眼鬼上，云）大小鬼兵，摆开阵势。来者何人？（末云）吾乃那吒神是也。（二郎云）吾乃清源妙道真君二郎是也。你来者何人？（牛魔王云）吾神乃九首牛魔王，兄弟是金睛百眼鬼，敢斗胜么？（二郎云）天兵操鼓来，休教走了两洞妖魔！（末唱）
【调笑令】他那里卖口，则管里絮无休。他道他世上寰中无对手，他道他阴符战策曾穷究，将兵书念得滑熟。咱两个横枪跃马且交半筹，敢则一阵里抹了芒头。
【秃厮儿】火轮起金蛇乱走，鞭梢动骤损骅骝。我则见丝丝战尘遮了