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二十七日，去王京七十里，朝鲜人以倭弃王京遁告。如松信之，将轻骑趋碧蹄馆，去王京三十里，驰至大石桥，马蹷伤额，几毙。倭猝至，围之数里。将士殊死战，自己至午，弇中矢且尽。金甲酋前搏李将军甚急，裨将李有升以身蔽如松，刃数倭，竟中钩堕，为倭支解。李如柏、李宁乃益遮夹击，李如梅箭中金甲倭坠马。会杨元援兵至，砍重围入，遂溃。而我精锐亦多丧失，过桥者尽死。天且雨，近王京平地俱稻畦，冰解泥深，骑不得骋。倭背山面水，连珠布营，城中广树飞楼，鸟铳自穴中出，应时毙。我师乃退驻开城。
三月，经略宋应昌檄刘綖、陈璘水陆济师，上益发帑金二十万住军兴。时谍者言：「王京倭二十万，且声言关白扬帆入犯。」李如松分留李宁等驻开城，杨元等军平壤，扼大同江接饷道。李如柏等军宝山诸处，为声援。查大受等军临津，而将锐卒东西策应。闻倭将平秀嘉据龙山仓粟数十万，从间道纵火尽焚之，倭乏食。
东师议款。初，我师捷平壤，锋甚锐。转战开城，势如破竹。及碧蹄之败，久顿师绝域，气益索。经略宋应昌急图成功，于是惟敬之款始用。而倭刍粮并烬，行长亦惩平壤之败，有归志。因而封贡之议起。经略既得请于朝，赦不穷追。且得倭报惟敬书，乃益令游击周弘谟同惟敬往谕倭，献王京，返王子，如约纵归。倭果于四月十八日弃王京遁。如松及应昌整众入城。所余米四万余，刍豆称是。松以兵临汉江尾倭后，欲乘惰归击之。而倭步步为营，用分番迭休法以退。别将刘綎帅兵五千，趋尚州鸟岭。鸟岭广亘七十余里，悬崖镵削，中通一道如线，灌木丛杂，骑不得成列。倭尚拒险，而别将查大受、祖承训等由间道踰槐山，出鸟岭后。倭大惊，前移釜山浦筑居屯种，为久戍计。如松乃张疑兵，分遣刘綎、祖承训等屯大丘、忠州；檄调全罗水兵龟船，分布釜山海口。时倭已弃王京汉江以南千有余里，朝鲜故土奄然还定。兵科给事中侯庆远谓：「我与倭何雠，为属国勤数道之师，力争平壤，收王京，挈两都授之，存亡兴灭，义声振海外矣。全师而归，所获实多。」上乃谕：「朝鲜王还都王京，整兵自守。我各镇兵久疲海外，以次撤归。」
应昌复疏称：「釜山虽濒南海，犹朝鲜境。有如倭觇我罢兵，突入再犯，朝鲜不支，前功尽弃。考舆图，朝鲜幅员东西二千里，南北四千里。从西北长白山发脉，南跨全罗界，向西南，止日本对马岛，偏在东南，与釜山对。倭船止抵釜山镇，不能越全罗至西海。盖全罗地界，直吐正南迤西，与中国对峙。而东保蓟、辽，与日本隔绝，不通海道者，以有朝鲜也。关白之图朝鲜，意实在中国；我救朝鲜，非止为属国也。朝鲜固，则东保蓟、辽，京师巩于泰山矣。今日拨兵协守，为第一策。即议撤，宜少需时日，俟倭尽归，量留防戍。」部覆：「南兵暂留，分布朝鲜。量简精兵三千善后。余尽撤，如前议。」
六月，沈惟敬归自釜山，同倭使小西飞、禅守藤来请款。而倭随犯咸安、晋州，逼全罗，声复江、汉以南，以王京汉江为界。李如松计全罗沃饶，南原府尤其咽喉，乃命李平胡、查大受镇南原，祖承训、李宁移南阳，刘綎移陕州。已，倭果分犯，我师并有斩获。兵科给事中张辅之谓：「倭聚釜山，原佯退，诱我撤兵，图渐逞。无故请贡，非人情。今猝犯晋州，情形已露，宜节制征剿。」辽东都御史赵耀亦报款贡不可轻受。
七月，倭从釜山移西生浦，送回王子陪臣。时我师久暴露，闻撤，势难久羁。宋应昌乃请戍全罗、庆尚。议留刘綎川兵五千，吴惟忠、骆尚志南兵二千六百，合蓟、辽共万六千人，听刘綎分布庆尚之大丘。而兵部尚书石星一意主款，谓留兵转饷非策。应昌师老无成功，亦愿弛责。然策倭多诈，恐兵撤变生。己而命沈惟敬复入倭营，促谢表。急图竣役，乃并撤吴惟忠等兵，止留綎兵防守。
谕朝鲜世子临海君珲居全庆督师，以顾养谦督辽左。
九月，兵部主事曾伟芳言：「倭款亦去，不款亦去。款亦来，不款亦来。盖关白大众已还，行长留待。知我兵未撤，不能以一矢相加遗也。欲归报关白，卷土重来，则风帆不利，正苦冬寒。故曰：款亦去，不款亦去。沈惟敬前倭营讲购，咸安、晋州随陷，而欲恃款，冀来年不攻，则速之款者，速之来耳。故曰：款亦来，不款亦来。为今日计，宜令朝鲜自为守，吊死问孤，练兵积粟，以图自强。」章下部。
十月，总督顾养谦力主撤兵，许之。因疏请封贡，上命九卿、科、道会议。时御史杨绍程奏：「臣考之太祖时，屡却倭贡，虑至深远。永乐间，或一朝贡，渐不如约。自是稔窥内地，频入寇掠。至嘉靖晚年，而东土受祸更烈。岂非封贡为厉阶耶？今关白谬为恭谨，奉表请封之后，我能闭关拒绝乎？中国之衅，必自此始矣。且关白弒主篡国，正天讨之所必加。彼国之人，方欲食其肉而寝处其皮，特劫于威，而未敢动耳。我中国以礼义统御百蛮，而顾令此篡逆之辈叨天朝之名号耶！宜急止封议，敕朝鲜练兵以守之，我兵撤还境上以待之，关白可计日而败也。」是时，廷臣礼部郎中何乔远、科道赵完璧、王德完、逯中立、徐观澜、顾龙、陈维芝、唐一鹏等，交章止封。而蓟辽都御史韩取善亦疏：「倭情未定，请罢封贡。」兵部尚书石星恐不能羁縻关白，甚张皇，终主封贡不已。
二十二年（甲午，一五九四）八月，总督顾养谦奏讲贡之说。贡道宜定宁波，关白宜封为日本王。请择才力武臣为使，谕行长部倭尽归，与封贡如约。
九月，朝鲜国王李昖疏请许贡保国。上乃切责群臣阻挠封贡，追褫御史郭实等，诏小西飞入朝。时改总督侍郎孙矿新受事，倭使抵京，石星优遇如王公。小西飞等殊扬扬，过阙不下。既集多官面译，要以三事：一、勒倭尽归巢；一、既封不与贡；一、誓无犯朝鲜。倭俱听从，以闻。上复谕于左阙，语加周复，大略如枢部意。
十二月，封议定，命临淮侯李宗城充正使，以都指挥杨方亨副之，同沈惟敬往日本。时礼部议：「日本旧有王，未知存亡。关白或另拟二字，或即以所居岛封之。行长以下，量授指挥衔。」上竟准日本王号，给金印。行长授都督佥事。适谍报熊川岛倭船三十六号，业起行归，石星遂谓封事必可成矣。
二十三年（乙未，一五九五）春正月，辽东都御史李化龙疏倭六可疑、五可虑，谓：「倭不识汉字，恐中间两相欺绐，请从礼部量封秀吉顺化王。罢遣沈惟敬，增募水兵。而清正素不服关白，与行长不相能，可用鲁连谕燕将计间之。」时封使已发，竟不从。
二十四年（丙申，一五九六）春正月，先是，东封之使，久怀观望。至是，始抵釜山。而沈惟敬诡云演礼，同行长先渡海，私奉秀吉蟒玉、翼善冠及地图、《武经》。又驱壮马三百南戈崖，骑从阴献秀吉，取阿里马女，与倭合。李宗城纨绔子，经行之营，所在索货无厌。次对马岛，太守仪智夜饰美女二三人，更番纳行帷中，宗城安之。倭酋数请渡海，不允。仪智妻，行长女也。宗城闻其美，并欲淫之。智怒，不许。适谢周梓侄隆与宗城争道，宗城欲杀之。隆诛其左右，以倭将行刺，宗城惧，弃玺书夜遁。比明失路，自缢于树，追者解之，遂奔庆州。副使杨方亨闻于朝。上震怒，逮问宗城，议战守。会方亨复揭倭情无变，正使自为奸人误耳。上以方亨充使，加惟敬神机营衔副之。廷臣交章请罢封。上切责，下御史曹学程于理，立限渡海。于是惟敬益舞智揣摩，玩大司马股掌矣。
三月，工部郎中岳元声参石星，力主封事有三辱、四耻、五恨、五难。疏入，谪为民。
九月，杨方亨、沈惟敬奉册如日本。平秀吉斋沐三日，郊迎节使，受封，行五拜、三叩头、山呼礼。礼毕，款使者备至。朝鲜王议遣光海君致贺。己而听嬖臣李德馨言，使州判奉白土紬为贺。秀吉怒，语惟敬曰：「若不思二子、三大臣、三都、八道，悉遵天朝约付还。今以卑官微物来贺，辱小邦耶？辱天朝耶？」惟敬慰谕之。秀吉曰：「今留石曼子兵于彼，候天子处分，然后撤还。」翼日，具货物数百种，奉贡遣使，赍表文二通，随册使渡海。至朝鲜，廷议遣使于朝鲜取表文进验。其一谢恩，其一乞天子处分朝鲜。廷议