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为了诱使明兵出城，努尔哈赤又派一支精兵，渡到浑河南岸，去屯寨进行掠劫活动。城里仍然无动于衷。不久，那支兵便返回来了。
且说贺世贤见努尔哈赤迟迟不来攻城，就轻视对方，把努尔哈赤的诱战认为是怯弱，便轻率出城对敌。
当时，部下竭力劝阻他道：
“鞑子兵多势众，还是不出城为好。”
但是贺世贤一向勇而无谋，竟不听良言相劝，却大声喊道：“拿酒来！”
贺世贤一气喝了七、八杯酒后，率领一千多亲兵，发誓道：“俺一定要杀尽敌人再回来！”
说罢，打开沈阳城南门，一马冲出。
后金汗王努尔哈赤正苦于求战不能，诱战不出之时，忽见贺世贤领兵冲出城来，不禁喜出望外。遂命令一个哨兵迎击上去，并令他且战巨退。
贺世贤盲目追赶，离城越来越远。
努尔哈赤急忙命令大贝勒代善、二贝勒阿敏各领一千人马，前去包围贺世贤。
不久，贺世贤被团团围在中间，他已意识到自己中计，可是，已经迟了。
勇猛的八旗兵将他围在中间，使他不得脱身。
贺世贤确实骁勇异常，只见他挥舞铁鞭，翻飞如游龙，后金骑兵不敢上前。
这时候，贺世贤只想冲出重围，退回城里去。于是他且战且退。
后金汗王努尔哈赤看得分明，遂命令士兵对准贺世贤放箭。
贺世贤虽然率领上千的勇士，手舞铁鞭，杀死许多八旗士兵，终归是寡不敌众，一千亲兵所剩不多，他自己累得力竭精疲，身上又连中四箭。
部下见贺世贤中箭负伤，遂劝他道：
“现在回到城里去已很困难，不如退往辽阳，反倒容易脱身。”
可是，贺世贤却固执地说道：
“身为一员大将，不能守住城池，有何颜面去见俺的上级！”
贺世贤拒绝听从部下建议，又与众亲兵转战到沈阳城的西门外。
汗王努尔哈赤见贺世贤已退至西门外，担心他退回城里去。又大声命令道：“快放箭！快放箭！”
于是如雨的箭矢飞向贺世贤，那铁鞭挥舞得再快，也挡不住飞来的箭矢，他又连连被射中。再想突围，已不可能，终于坠落马下，被后金兵杀死。
再说副总兵尤世功，见贺世贤被围，就领着兵马出城营救。
汗王努尔哈赤早已妙算在手，命令四贝勒皇太极带领兵马等着呢！
尤世功及其兵马一出西门，就被骤风疾雨式的八旗铁骑冲散了，并将尤世功紧紧地围在中心。
使着两把大刀，尤世功把全身的武功都使出来了。只见他左砍右劈，八旗兵一个个倒下去，一批批倒下去，……皇太极看在眼里，心里说：“好一员勇将啊！”
且说汗王努尔哈赤只以小部分兵力围攻贺世贤和尤世功，一边指挥大部分八旗士卒全力进攻沈阳城。
八旗士兵用毡被裹身，推着四轮战车前进，让精锐骑兵在后，竭尽全力进攻东门。
城上的明军炮火齐发，滚木、礌石一齐打下，八旗士卒虽然成片地倒下，成批地死亡，但他们仍然冒死前进，挖土填沟，相继越过城外三道壕沟，直逼城下。
开始，明军的炮火发生了威力，使后金士卒以重大伤亡。但连续发炮以后，那火炮就不灵验了。由于连续发射，炮身炽热，一装上火药，马上喷射出去，不得不等炮身降低温度后再装弹药发射。后金兵卒利用这个间歇，扛着云梯，推着战车，向城下逼近，以闪电般的速度，猛扑城下。
不久，壕沟已被填平，那八旗士卒有如潮涌，奔过壕沟，直达城下，猛攻城门。
再说尤世功的兵马被八旗铁骑冲散后，皇太极指挥士兵将他团团围祝虽然他是武举出身，膂力过人，但是“龙入浅水遭虾戏，虎落平川被狗欺”，上千的八旗士卒，一层层地将他围住，使他脱身不得，再有能耐的人，也有劳累的时候，何况如蝗的箭矢向他射去，三支五支箭能躲得掉，几十支、上百支箭，怎能不被射中？尤世功终于倒下，倒在数百个八旗士卒的尸体中间……攻城战斗仍在紧张地进行。多谋善断的后金汗王努尔哈赤，看到贺世贤、尤世功双双战死，遂命令士兵向城上喊道：“城上的明军兄弟们：你们的贺总兵、尤总兵都已战死，你们赶快投降吧！……”
八旗士兵一边喊着，一边将贺世贤、尤世功的人头，用竹竿高高地挑起。
城上的守军开始听到时，并不相信两位总兵会死，特别是一身武功的尤世功，两膀有千钧之力，能力敌万人，八旗士卒怎能奈他何？
可是，活灵灵的眼前两颗鲜血淋沥的人头，那不是假的！
突然之间，守城兵卒心慌了，意乱了，虽然还在奋力抵抗，动作已缓慢得多。
就在这时，忽然有一群人站在城头上，用刀斧砍断桥绳，放下吊桥，后金兵卒不顾一切地冲上桥去，砸开东门，一拥而入。
原来，砍桥绳，放吊桥，是城内人干的。这些人早已投降后金，后金汗王努尔哈赤指令他们与难民一起，混入沈阳城里。
所以努尔哈赤进攻沈阳前，对城内兵力部署和工事情况，都了如指掌。
沈阳城就这样被后金国兵马攻克了。
沈阳之战，总兵贺世贤以下，尤世功等道吏、副将、参将、游击、千总、百总等共战死三十多人，兵卒除少数逃散外，一部分战死，大部分投降了后金。
当沈阳城被围之时，经略袁应泰、巡按大臣张钧早已部署了各路援军，以沈阳为犄角。命川浙总兵童仲揆、陈策从黄山来增援。
虎皮驿、武靖营总兵朱万良、姜弼率兵三万，也向沈阳方向增援。
奉节堡李秉成也带领兵马正向沈阳集结。
陈策带领兵马来到浑河桥南头，听说沈阳城已经失守，便想下令回师。
这时种将周敦吉说道：
“现在乘后金兵立脚未稳，可以打过去。”
副总兵秦邦屏也说道：
“咱们为救沈阳而来，不能前去一战，还让俺长途跋涉，干什么呢？”
陈策等有感于众将领的报国之心，随即下令：将明军分为两大营，命令周敦吉、秦邦屏先渡浑河，在北岸安营扎寨，摆下阵势。
且说后金国汗王努尔哈赤得知明朝援兵已到，急速派兵向正在渡河的明朝援兵猛扑过去。
周敦吉等领兵刚刚登上浑河北岸，兵分两营，还未站稳脚跟，努尔哈赤派来的右翼兵马已经围了上来。与此同时，努尔哈赤又派一支兵截断了浑河桥通道，阻止河南童正揆、陈策等带领的部队过河。
努尔哈赤以五万的兵力，围攻河北岸的明朝援军。初战时，后金仅以白旗士兵冲阵，认为明军全是弱卒，不经打的，往往是一经战阵便溃不成军。万没有想到，援军能奋力拼杀。
原来，这支来自四川的明朝援军，特能战斗，他们拼杀顽强，行动矫健，两军交战不多时，白旗军没能顶住川军的冲杀，被迫败下阵来。
努尔哈赤随即派黄旗军接着厮杀。只见川军已杀红了眼，主将周敦吉等，率先拼杀。
副总兵秦邦屏向士兵们喊道：
“奋力拼杀吧，咱们报效国家的时刻到了！”
由于川兵的英勇顽强，黄旗兵又被杀退。汗王努尔哈赤也看得怵目惊心，遂派红旗军接着厮杀，并会合白旗、黄旗的士卒一起汇聚起来，将川军四面包围。
在此情况下，经过一阵厮杀，激战以后，两军相互杀伤相当，前后三进三退，八旗士兵死伤近三千来人。
拼杀已久的川军，既没有援军，又饥饿疲劳，仍能坚持战斗，作风顽强，实为难能可贵。
最后，努尔哈赤当机立断，派李永芳前去收买明朝军队里的炮手，把沈阳城上的大炮搬来，向川兵老营开炮，并派八旗铁骑从西翼夹击。
这时，川军中周敦吉、秦邦屏等先后战死，只有周世禄等率领少数人，退到浑河南五里的浙营驻地。不久努尔哈赤亲自统帅军队，乘胜追击，迅速渡过浑河，将浙营兵也重重包围起来。
当浙营与川营合兵一起，与八旗兵对阵时，尽管四面是敌，两营兵卒斗志仍很旺盛。
再说明朝武靖堡、虎皮驿总兵朱万良、姜弼领着三万大军，奉节堡总兵李秉成领本部兵会合在白塔铺。两军合在一起有四万余人，也正向沈阳进发。
后金汗王努尔哈赤接到探报说：
“明朝又有四万援军集结在白塔铺，不久将向咱大营开来。”
汗王与贝勒、大臣们听到这一消息，都有些惊骇。因为攻城战斗结束不久，又与劲敌川军激战，如今川、浙两营合兵一块在前，这四万大军若是从后赶上来，大有腹背受敌的危险。
努尔哈赤智慧过人，多谋善断，立即派大贝勒代善，统领右翼