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旁人将哈比人的背包送了上来（比之前重了一些），另外还有两柄打磨过的坚固手杖，底端包著生铁，上面还有著紧紧绑覆的皮绳。
「我没有什么适当的礼物，可以送给即将分别的你们，」法拉墨说：「但是，请你收下这些手杖。它们对于在野外行走的人或许有些帮助。白色山脉中的居民经常使用这种手杖，不过，这是我们刚为了配合你们的身高所削出来的。它们是用美丽的拉比西隆树所打造的，也是刚铎的木匠最爱用的木材，我们对它加上了寻找和物归原主的功效，愿这功能在黑暗的大地中并不会完全失效！」
哈比人深深一鞠躬。「您真是太客气了！」佛罗多说：「半精灵爱隆曾经说过，我会在路上找到出乎意料之外的友谊。我的确没有料想到会有你这样的情谊，能够获得你的友谊，就足以将邪恶转为善良。」
他们终于已经做好了出发的准备。咕鲁被从某个藏身的洞穴中带了出来，他似乎比之前冷静多了，只是，他依旧躲在佛罗多身边，不敢面对法拉墨的目光。
「你的向导必须蒙上眼罩，」法拉墨说：「但我特许你和你的仆人山姆魏斯不用这样做。」
当他们走上前要罩住他眼睛时，咕鲁发出吱吱声，紧抓著佛罗多不放。佛罗多接著说：「请把我们三个人的眼睛都遮住，最好先遮我的，或许这样他才会明白我们没有恶意。」
他们照做了，被领著离开汉那斯安南的洞穴。在那之后，他们通过了许多的走道和阶梯，感受到晨间清新的空气吹拂在脸上；他们继续被蒙住眼，又上上下下了一段时间。最后，法拉墨命令众人将他们的眼罩除去，他们又再度站在树林中。在这里听不到瀑布的声音，因为他们现在眼前是一座小溪流过的山谷，他们可以看见西方有光芒穿过树林，彷佛世界突然到了终点，众人面对著空旷的天空。
「我们在此必须分离了，」法拉墨说：「如果你愿意接受我的忠告，你们最好还不要往东走，你们可以直接往前走，这样至少还有很长的一段距离可以在森林的掩蔽之下。在你的西方是一座巨大的山谷，有些地方十分陡峭，有些地方则是相当的和缓，靠著悬崖边和森林的边缘走。我想，在你们刚开始赶路的时候可以在白天前进，这块土地处在一种虚伪的安祥中，所有的邪恶都暂时离开此地。再会了，好好保重！」
他照著同胞的习俗拥抱两名哈比人，将手放在他们的肩膀上，亲吻著他们的额头。「请带著所有善良之人的祝福离开这里！」他说。
他们以最虔敬的姿态深深一鞠躬，然后法拉墨转过身，头也不回地带著两名侍卫走到一段距离之外。他们惊讶看著这些披著绿衣的人们，竟可以用这么快速的动作前进，几乎一眨眼的功夫就消失了。法拉墨之前所站立的位置显得空荡荡的，彷佛渡过了一场幻梦一般。
佛罗多叹了一口气，转头继续往南前进。彷佛为了嘲讽之前所有的礼仪一般，咕鲁正在树根底下挖掘著泥巴。「肚子又饿了？」山姆想道：「我们该出发了！」
「他们终于走了吗？」咕鲁说：「这些可恶的臭人类！史麦戈的脖子还很痛，是的，好痛。我们走吧！」
「是的，我们走吧，」佛罗多说：「不过，如果你只会批评那些对你宽宏大量的人，那不如还是闭嘴吧！」
咕鲁说：「好主人！史麦戈只是在开玩笑，他最会原谅人了，是的，他最会了，即使好主人的小骗局也是一样。喔，是的，好主人，好史麦戈！」
佛罗多和山姆没有回答。他们扛起背包，拿起手杖，走进伊西立安的森林。他们这次沿路休息了两次，同时也取用法拉墨替他们准备的食物：乾果和腌肉，足够他们吃很多天，还有能保存一段时间的新鲜面包。咕鲁则是什么都没吃。
太阳升起，在众人不注意的时候越过头顶，又悄悄地往西方落下。从西方投射来的光芒变得略带金黄，他们一直走在绿色的庇荫中，四周一片寂静，鸟儿似乎都飞得远远的，或是不敢出声。
黑暗提早降临到这沉默的森林中，在夜色完全笼罩大地之前，他们就疲倦地停了下来，因为，他们已经从汉那斯安南走了超过二十一哩以上的距离了。
佛罗多躺在一棵老树的树根上沈沈睡去，山姆则是没有那么放心，他醒过来许多次，但都没有发现咕鲁的行踪。在其他人一准备休息之后，咕鲁就立刻溜走了，他也没有交代到底是准备在附近的地洞中睡觉，还是准备四处找东西吃。
不过，天一刚亮，他就跑了回来，叫醒所有的同伴。
「快起来，是的，快起来！」他说：「还要往东往南走很远，哈比人必须快一点！」
第二天和前一天过的几乎没有什么两样，唯一的差别是那种沉默的感觉变得更深沈了，空气变得更凝重，树下开始有种让人呼吸紧迫的感觉。彷佛远方开始有雷雨在凝聚。咕鲁经常停下脚步，嗅闻著空气，他会自言自语，并且催促大家赶快前进。
等到他们来到了跋涉的第三阶段时，下什已经快要过完了，森林变得比较开阔，树木也都变得更大、更松散了些。高大的冬青树矗立在宽广的草原上，中间还间或穿插著白杨木，以及一些刚冒出绿芽的古老橡树；草地上则是散布著白屈菜和银莲花，白色和蓝色的花瓣都闭了起来，陷入沈睡之中。在草地上还有许多盖满了落叶的地方，中间生长著风信子，它们小小的钟型花朵已经开始穿透这些落叶，茂盛地生长著。四周看不见任何的飞禽走兽，不过，在这些空旷的地方，咕鲁会变得相当害怕，他们现在必须小心翼翼地走著，从阴影中躲到另一个阴影内。
光线很快的开始消逝，他们这才走到森林的边缘。他们坐在一株苍老的橡树底下，看著它伸出纠结的树根攀爬于悬崖边。他们眼前则是一个深邃、幽暗的山谷，在另外一边，森林又再度茂密起来，在暮色下透露出灰蓝色的光芒，继续往南边延伸。在他们的右边，刚铎的山脉在火红的天空下反射著光芒；左边则是无尽的黑暗，那是魔多的高墙，狭长的山谷就正是穿破那黑暗，极端倾斜地落入安都因的河谷中。山谷底部有一道激流，在这一片寂静中，佛罗多可以听见底下传来水流撞击岩石的声音，在附近则有一条道路蜿蜒而下，切穿没有任何夕阳的光芒可以照到的灰色迷雾中。佛罗多认为远远的似乎看见有些古老的高塔和残破建筑，隐隐漂浮在那一片迷雾中。
他转过身问咕鲁：「你知道这是哪里吗？」他说。
「是的，主人，危险的地方。这是通往月之塔的道路，主人，通往河边的那座废墟都市。那座废墟都市，是的，非常危险的地方，到处都是敌人。我们不应该接受人类的建议，哈比人已经离那条道路很远的距离。现在必须往东走，走那边。」他对著黑暗的山脉挥舞著细瘦的手臂。「我们不能走这条路。喔，不行！残酷的人会从塔中往这边走。」
佛罗多低头看著那路，至少，目前路上没有任何的旅客。它看起来十分的孤单，一路通往云雾中的废墟。不过，空气中有股邪恶的感觉，彷佛似乎有什么隐而不见的邪恶事物在搞鬼。佛罗多看著远方夜色中的高塔，不禁又打了个寒颤，底下的水声似乎变得十分冰冷而残酷，那是魔窟都因河的声音，来自死灵之谷的邪恶之河。
「我们该怎么做？」他说：「我们已经走了这么远的距离，我们应该在那边的树林里面找个可以躲起来的地方吗？」
「躲在黑暗中一点用也没有，」咕鲁说：「哈比人现在必须靠著白天来隐藏行踪，是的，白天。」
「喔，拜托！」山姆说：「即使我们必须半夜起床，现在也得先休息一下。如果你知道怎么走，眼前还会有很长一段时间天不会亮，你可以带我们走相当长的距离。」
咕鲁不情愿地同意了，他朝著森林的方向转去，沿著森林的边缘往东走了一段距离。他不愿意在这么靠近邪恶之处的路边休息，因此在经过一番争执之后，他们全都爬上一株大橡树，在它分岔的枝枒上睡了起来，不只可以有效地隐藏行踪，躺起来还蛮舒服的。夜色降临，在树叶之间也变得完全黑暗。佛罗多和山姆喝了一点水，吃了一些面包和乾果，咕鲁则是立刻蜷缩起来，开始睡觉，哈比人完全没有阖眼。
在咕鲁醒过来时，可能已经过�