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【译文】在流沙的东面，黑水流经的地方，有座山名叫不死山。
华山青水之东，有山名曰肇（zh4o）山。有人名曰柏＇子＇高，柏＇子＇高上下于此，至于天。
【译文】在华山青水的东面，有座山名叫肇山。有个仙人名叫柏子高，柏子高由这里上去下来的，直至到达天上。
西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏（g1o）菽（sh&；）、膏稻、膏黍（sh（）、膏稷①，百谷自生，冬夏播琴②。鸾鸟自歌，凤鸟自儛，灵寿实华③，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也，冬夏不死。【注释】①膏：这里是味道美好而光滑如膏的意思。菽：豆类植物的总称。稷：谷子。②播琴：即播种。这是古时楚地人的方言。③灵寿：即上文所说的椐树，所生枝节像竹节，粗细长短都正好合于拐杖，不必人工制做，所以古代老人常利用这种天然拐杖。也有一种说法，认为灵寿是一种生长在昆仑山及其附近地方的特殊树木，人吃了它结的果实就会长生不死，所以叫灵寿树。【译文】在西南方黑水流经的地方，有一处叫都广野，后稷就埋葬在这里。这里出产膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，各种谷物自然成长，冬夏都能播种。鸾鸟自由自在地歌唱，凤鸟自由自在地舞蹈，灵寿树开花结果，丛草树林茂盛。这里还有各种禽鸟野兽，群居相处。在这个地方生长的草，无论寒冬炎夏都不会枯死。
南海之（外）＇内＇，黑水青水之间，有木名曰若木，若水出焉。【译文】在南海以内，黑水青水流经的地方，有一种树木名叫若木，而若水就从若木生长的地底下发源。
有禺中之国。有列襄之国。有灵山，有赤蛇在木上，名曰蝡（ru3n）蛇，木食。
【译文】有个禺中国。又有个列襄国。有一座灵山，山中的树上有一种红颜色的蛇，叫做耎蛇，以树木为食物。
有盐长之国。有人焉鸟首，名曰鸟（氏）＇民＇。
【译文】有个盐长国。这里的人长着鸟一样的脑袋，称作鸟民。
有九丘，以水络之，名曰陶唐之丘、（有）叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青叶紫茎，玄华黄实，名曰建木，百仞无枝①，＇上＇有九■（zh（）②，下有九枸（j（）③，其实如麻，其叶如芒。大（t4i）皞（h4o）爰过④，黄帝所为。【注释】①仞：古时以八尺为一仞。②■：树枝弯曲。③枸：树根盘错。④大皞：又叫太昊、太皓，即伏羲氏，古史传说中的上古帝王，姓风。他开始画八卦，教人们捕鱼放牧，用来充作食物。又是神话传说中的人类始祖。
【译文】有九座山丘，都被水环绕着，名称分别是陶唐丘、叔得丘、孟盈丘、昆吾丘、黑白丘、赤望丘、参卫丘、武夫丘、神民丘。有一种树木，青色的叶子紫色的茎干，黑色的花朵黄色的果实，叫做建木，高达一百仞的树干上不生长枝条，而树顶上有九根弯蜒曲折的桠枝，树底下有九条盘旋交错的根节，它的果实像麻子，叶子像芒树叶。大皞凭借建木登上天，黄帝栽培了建木。
有窫（zh2）窳（y*），龙首，是食人。有（青）兽，人面，名曰猩猩。【译文】有一种窫窳兽，长着龙一样的脑袋，能吃人。还有一种野兽，长着人一样的面孔，名叫猩猩。
西南有巴国。皞（h4o）生咸鸟，咸鸟生乘厘，乘厘生后照，后照是始为巴人。
【译文】西南方有个巴国。大皞（h4o）生了咸鸟，咸鸟生了乘厘，乘厘生了后照，而后照就是巴国人的始祖。
有国名曰流黄辛氏，其域中方三百里，其出是（尘土）＇麈＇（zh（）。有巴遂山，渑（sh6ng）水出焉。
【译文】有个国家名叫流黄辛氏国，它的疆域方圆三百里，这里出产一种大鹿。还有一座巴遂山，渑水从这座山发源。
又有朱卷之国。有黑蛇，青首，食象。
【译文】又有个朱卷国。这里有一种黑颜色的大蛇，长着青色脑袋，能吞食大象。
南方有赣（g4n）巨人，人面长（臂）＇唇＇，黑身有毛，反踵，见人（笑亦）＇则＇笑，唇蔽其面，因即逃也。
【译文】南方有一种赣巨人，长着人的面孔而嘴唇长长的，黑黑的身上长满了毛，脚尖朝后而脚跟朝前反长着，看见人就发笑，一发笑而嘴唇便会遮住他的脸面，人就趁此立即逃走。
又有黑人，虎首鸟足，两手持蛇，方啖（d4n）之。
【译文】还有一种黑人，长着老虎一样的脑袋禽鸟一样的爪子，两只手握着蛇，正在吞食它。
有嬴（y0ng）民，鸟足。有封豕（sh！）。
【译文】有一种人称作嬴民，长着禽鸟一样的爪子。还有大野猪。
有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，长如辕，左右有首，衣紫衣①，冠旃（zh1n）冠②，名曰延维③，人主得而飨（xi3ng）食之④，伯（b4）天下⑤。
【注释】①衣紫衣：前一个“衣”是动词，穿的意思。后一个“衣”是名词，即衣服。②冠旃冠：前一个“冠”是动词，戴的意思。后一个“冠”是名词，即帽子。旃：纯红色的曲柄旗。这里仅是红色的意思，与上一句的紫色相对。③延维：即上文所说的委蛇，就是双头蛇。④人主：君主，一国之主。飨：祭献。⑤伯：通“霸”。
【译文】有一种人称作苗民。这地方有一个神，长着人的脑袋蛇的身子，身躯长长的像车辕，左边右边各长着一个脑袋，穿着紫色衣服，戴着红色帽子，名叫延维，人主得到它后加以奉飨祭祀，便可以称霸天下。
有鸾鸟自歌，凤鸟自舞。凤鸟首文曰“德”，翼文曰“顺”，膺文曰“仁”，背文曰“义”，见（xi4n）则天下和。
【译文】有鸾鸟自由自在地歌唱，有凤鸟自由自在地舞蹈。凤鸟头上的花纹是“德”字，翅膀上的花纹是“顺”字，胸脯上的花纹是“仁”字，脊背上的花纹是“义”字，它一出现就会使天下和平。
又有青兽如菟（t））①，名曰■（j）n）狗。有翠鸟②。有孔鸟③。【注释】①菟：通“兔”。②翠鸟：即翡翠鸟，形状像燕子。古人说雄性的叫翡，羽毛是红色；雌性的叫翠，羽毛是青色。实际上，翡翠鸟的羽毛有好多种颜色，不止红、青二色，所以自古以来就做装饰品用。③孔鸟：即孔雀鸟。
【译文】又有一种像兔子的青色野兽，名叫■狗。又有翡翠鸟。还有孔雀鸟。
南海之内，有衡山，有菌山，有桂山。有山名三天子之都。
【译文】在南海以内，有座衡山，又有座菌山，还有座桂山。还有座山叫做三天子都山。
南方苍梧之丘，苍梧之渊，其中有九嶷（y0）山，舜之所葬。在长沙零陵界中。
【译文】南方有一片山丘叫苍梧丘，还有一个深渊叫苍梧渊，在苍梧丘和苍梧渊的中间有座九嶷山，帝舜就葬埋在这里。九嶷山位于长沙零陵境内。
北海之内，有蛇山者，蛇水出焉，东入于海。有五采之鸟，飞蔽一乡，名曰翳（y@）鸟①。又有不距之山，巧倕（ru@）葬其西②。【注释】①翳鸟：传说是凤凰之类的鸟。②巧倕：相传是上古帝尧时代一位灵巧的工匠。【译文】在北海以内，有座山叫蛇山，蛇水从蛇山发源，向东流入大海。有一种长着五彩羽毛的鸟，成群地飞起而遮蔽一乡的上空，名叫翳鸟。还有座不距山，巧倕便葬在不距山的西面。
北海之内，有反缚盗械、带戈常倍之佐①，名曰相顾之尸②。
【注释】①盗械：古时，凡因犯罪而被戴上刑具就称作盗械。戈：古代一种兵器。倍：通“背”。背弃。佐：辅助帝王的人。②相顾之尸：也是上文所说贰负之臣一类的人。【译文】在北海以内，有一个反绑着戴刑具、带着戈而图谋叛逆的臣子，名叫相顾尸。
伯夷父生西岳①，西岳生先龙，先龙是始生氐（d！）羌（qi1ng），氐羌乞姓。
【注释】①伯夷父：相传是帝颛（zhu1n）顼（x&；）的师傅。【译文】伯夷父生了西岳，西岳生了先龙，先龙的后代子孙便是氐羌，氐羌人姓乞。
北海之内，有山，名曰幽都之山，黑水出焉。其上有玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐蓬尾。有大玄之山。有玄丘之民①。有大幽之国。有赤胫之民②。【注释】①玄丘之民：古人说是生活在丘上的人物都是黑的。②赤胫之民：古人说是从膝盖以下的腿部全为红色的一种人物。
【译文】北海以内，有一座山�