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宗特置玄州（侨治范阳鲁泊村）、昌州（侨治昌平清水店）以安之。
贞观二十二年（648），契丹君长“举部内属”。太宗为置府州，以羁縻之：松漠州都督府（治所在今内蒙巴林右旗南、西拉木伦河北岸）。以窟哥为使持节十州诸军事、松漠都督，封无极男，赐氏李。
峭落州，以达稽部置。
弹汗州，以纥便部置。
无逢州，以独活部置。
羽陵州，以芬问部置。
日连川，以突便部置。
徒河川，以芮奚部置。
万丹州，以坠斤部置。
匹黎、赤山二州，以伏部置。①十州刺史则以契丹诸辱纥主（即部酋）充任。松漠府所统十州之地，“在柳城郡之北”②，即今内蒙西拉木伦河流域及支流老哈河中、下游一带。后来，武则天又于载初元年（689）析昌州置沃州（后侨治蓟县南之回城），⑤ 《册府元龟》卷九五六《外臣部·种族》。
① 《魏书》卷一○○《库莫奚传》、《契丹传》。
② 《北史》卷九四《奚传》、《契丹传》。
③ ⑤《隋书》卷八四《契丹传》。
④ 《旧唐书》卷一九九下《契丹传》。
⑥ 《新唐书》卷四三下《地理志》七下。
① 《册府元龟》卷九七七《外臣部·降附》。
② 《新唐书》卷二一九《契丹传》。
万岁通天元年（696）以乙失活部置信州（侨治范阳境）。睿宗景云元年（710）析玄州置青山州（侨治范阳水门村）。玄宗开元四年（716），更名弹汗州为归顺州，天宝元年（742），改为归化郡。③以上契丹府州，“皆隶营州都督”②。万岁通天元年（696），松漠都督李尽忠（窟哥孙）与内兄归诚州刺史孙万荣（孙敖曹孙），因愤于营州都督赵文翙侵侮，遂举兵杀文翙，陷营州。朝廷为削弱反叛者的社会基础，遂采取釜底抽薪的办法，将玄州曲据部徙徐州（今江苏徐州）、宋州（今河南商丘）地区；威州内稽部徙幽州（今北京）境；昌、师、带、信诸州的松漠、乙失革、乙失活等部徙青州（今山东益都）。中宗神龙初年（705），因契丹之乱平息，遂又将南迁诸部徙还，“皆隶幽州都督府”②。
又，神功元年（697），契丹大将李楷固、骆务整等率部降，武则天命楷固等平息契丹余叛，因而酬功拜楷同为左玉钤卫大将军、燕国公，赐姓武氏。③久视元年（700），楷固婿李楷洛亦率部投降。④从楷固子承悦任檀州（今北京密云东北）刺史、密云军使，孙景略“以门荫补幽州功曹”⑤，可推知其部落当被置于檀州，隶幽州都督府。而楷洛子名将李光弼，《碑》称“京兆万年（今西安东部）人”⑥，则表明李楷洛及其族人降后定居长安。
再，开元二十年（732），奚酋李诗琐高率奚众及契丹怒皆部五千帐降唐，玄宗置归义州（侨治良乡县，今北京房山）以处降人。唐后期的成德军节度使王武俊等，即出自内徙之契丹怒皆部落。⑦河北的“胡化”与割据，多与此辈有关。
唐末五代，契丹崛起，在其领袖耶律阿保机（872—926）领导下统一契丹八部，东灭靺鞨所建渤海郡国，西控室韦等族，南与中原皇朝争雄，其子德光更割取后晋燕云十六州之地，契丹民族遍布于大半个中国，乃至于域外人以契丹为中国之代称。
奚族游牧地和侨州奚族原称库莫奚，与契丹“异种而同类”①。隋唐时的奚族，“东接契丹，西至突厥，南拒白狼河（今大凌河），北至霫国（今内蒙乌兰浩特至巴林左旗一带），自营州西北饶乐水（今西拉木伦河）以至其国”②。贞观二十二年（648），酋长可度者率部内属，太宗即其部设饶乐都督府（治今内蒙宁城境），以可度者为饶乐都督，赐姓李氏。并设五州以隶饶乐都督府：弱水州，以阿会部置；祁黎州，以处和部置；③ 《资治通鉴》，卷一九九，太宗贞观二十二年“胡三省注”。
② 《旧唐书》卷三九《地理志》二，《新唐书》卷四三下《地理志》七下。③ 《新唐书》卷四三下《地理志》七下。
④ 《资治通鉴》卷二○七，则天后久视元年。
⑤ 《全唐文》卷四二二杨炎《李楷洛碑》。
⑥ 《旧唐书》卷一五二《李景略传》。
⑦ 颜真卿：《李光弼碑》，《全唐文》卷三四二。
① 《旧唐书》卷一四二、《新唐书》卷二一一《王武俊传》。
② 《隋书》卷八四《奚传》、《契丹传》。
洛瓌州，以奥失部置；太鲁州，以度稽部置；渴野州，以元俟析部置③。
以上五州大致分布于今辽宁朝阳以西老哈河上游和河北承德西北地带。
此外，自高祖武德年始，不断有奚人南徙，故有诸多奚人侨州建置：鲜州，武德五年（622）置，侨治潞县古县城（今河北三河西南）。
崇州，武德五年置。贞观三年（629）更名北黎州。治营州之废阳师镇，后侨治潞县古县城。
顺化州，侨治幽州境。
归义州，开元二十年（732）以奚酋李诗琐高所率奚、契丹内附部落五千帐（户）置。④万岁通天中（696），契丹反，奚亦叛附后突厥，与契丹“常为表里，号为两蕃”①。朝廷为隔离饶乐府五州部落与内徙部间的联系，遂一度徙鲜州于青州境，崇州于淄、青二州。③唐末五代，契丹势盛，“室韦、奚、霫皆服”。奚王苦于契丹统治者酷虐，“以别部西徙妫州”，称为“西奚”，而居琵琶川的“东奚”，则被“契丹所并，不复能自见”②。
靺鞨族的分布和渤海国的建立靺鞨是五代以后的女真族的先民。先秦西汉时称“肃慎”，东汉魏晋时又称“挹娄”，南北朝时称“勿吉”，隋唐时称靺鞨。
靺鞨族部类繁多，大部有七：一曰粟末部，“依粟末水以居”；二曰汩＇伯＇咄部，居粟末之北，相当于今天吉林省舒兰和黑龙江省五常一带；三曰安车骨部，居伯咄东北，即今黑龙江宁安、牡丹江地带的牡丹江流域；四曰拂涅部，居伯咄部东，即今兴凯湖一带；五曰号室部，居拂涅东，分布于今俄罗斯滨海地区；六曰黑水部，居安车骨东北，即今黑龙江下游地区；七曰白山部，分布于粟末东南，即今吉林朝鲜族延边自治州。④地处最北的黑水部，又由十六个部落组成：其中思慕部居今俄罗斯共青城一带；郡利部居黑龙江入海处；窟说部在库页岛（萨哈林岛）；莫曳皆部在今鞑靼海峡西部沿岸一带；虞娄部在今俄罗斯境捷尔内伊、奥尔加沿海地带；越喜部在今黑龙江富锦、饶河一带；铁利部分布于今黑龙江佳木斯以南地区。地处最南的粟末部与最北的黑水部最为强大。
粟末靺鞨的突地稽部和渤海部由于接近隋唐边州，因此同朝廷的关系最为密切；前者以内徙和受天子优礼著称，后者以建立受唐册封的渤海郡国闻名。
突地稽为粟末酋帅，大业八年（612），炀帝初征高丽，突地稽与兄瞒咄率部至营州内属。瞒咄死，突地稽代总其众，被炀帝拜右光禄大夫、辽西太③ 《旧唐书》卷一九九下《奚传》。
④ 《新唐书》卷二一九《奚传》。
① ③《新唐书》卷四三下《地理志》七下。
② 《唐会要》卷九六《奚传》。
④ 《新五代史》卷七四《奚传》。
守，封扶余侯。突地稽悦中原风俗，“请被冠带”，“帝嘉之，赐以锦绮而宠之”。唐高祖武德元年（618），遣使朝贡。四年（621），与契丹孙敖曹请内附。①朝廷遂以寄治于营州的隋辽西郡为燕州，以突地稽为燕州总管。六年（623），率部内徙于幽州昌平城（今北京昌平西南）。侨居幽州地区的突地稽部，天宝有二千零四十五户，一万一千六百零三口。突地稽后人世为酋长，“门擅英豪，代承恩宠”。其子李谨行累迁营州都督、右卫大将军，封燕国，陪葬乾陵。谨行子李秀《碑》称族出“范阳李氏”，“范阳李者，其先出自陇西”②。说明这支南迁之粟末靺鞨，至第三代业已汉化，并与汉族高门“陇西李氏”认同。
粟末靺鞨的另一支于武后圣历元年（698）建立以大氏为王的地方政权。
先天二年（713），唐封其王大祚荣为渤海郡王，以其部为忽汗州，以大祚荣为都督。其政权初称振（震）国，至是改称渤海国。渤海国于辽太祖天显二年（926）为辽所灭，先后传袭十五王，历二百二十九年。渤海国是以粟末靺鞨为主体并有高丽等民族的多民族政权，但其王�