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二年，汉王东出略取城邑，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降 了。韩王郑昌不愿归附，汉王派韩信打败了他。于是设置了陇西、北地、上 郡、渭南、河上、中地各郡，关外设置了河南郡。改立韩太尉信为韩王。将 领中以一万人或一郡投降的，封给一万户。整修河上郡内的长城。各处原来 的秦朝苑囿园池，都让百姓开垦耕种。正月，俘虏了雍王的弟弟章平。大赦 有罪的人。
汉王出函谷关到达陕县，抚慰关外父老，回来后，张耳来见，汉王给了 他优厚的待遇。
二月，下令废掉秦社稷，改立汉社稷。 三月，汉王从临晋关渡过黄河，魏王豹率兵随从，攻下河内，俘虏了殷
王，设置河内郡。向南渡过平阴津，到达雒阳。新城三老董公拦住汉王，用
义帝死这件事游说汉王。汉王听了，袒臂大哭。于是为义帝发丧，哭吊三天。 派遣使者通告诸侯说：“天下共同拥立义帝，对他北面称臣。现在项羽把义 帝放逐、击杀于江南，大逆无道。我亲自为他发丧，诸侯都要穿白色丧服。 调发全部关内的兵力，征集三河的士卒，浮江汉南下，愿意跟随各诸侯王讨 伐楚国杀害义帝的人。”
当时项王北进攻打齐国，田荣和他战于城阳。田荣兵败，逃到平原，平
原的百姓杀了他，齐地都投降了楚国。楚兵焚烧齐人的城郭，掳掠他们的子 女，齐人又反叛楚国。田荣的弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王，齐王在城 阳反楚。项羽虽然闻知汉军东进，但既然已经与齐军交战，就想打垮齐军之 后迎击汉军。汉王利用这个机会劫取了五诸侯的兵力，进入彭城。项羽听到 这一消息，就带兵离开齐，由鲁地出胡陵，抵达萧县，与汉军在彭城灵壁东 面的睢水上激战，大败汉军，杀死了很多士卒，（由于尸体的堵塞，）睢水 都不能流通了。楚军从沛县掳取了汉王的父母妻子，放在军中作为人质。这 个时候，诸侯看到楚军强盛，汉军败退，又都离汉归楚。塞王司马欣也逃到 楚国。
吕后的哥哥周吕侯为汉带领一支军队，驻扎在下邑。汉王到他那里，渐 渐收集士卒，驻军在砀县。汉王西行经过梁地，到了虞县，派谒者随何到九 江王黥布那里，汉王说：“你能让黥布举兵叛楚，项羽必定留下来攻打他。 如果能够滞留几个月，我一定可以取得天下。”随何去说服九江王黥布，黥 布果然背叛了楚国，楚国派龙且去攻打他。
汉王兵败彭城后向西撤退，行军中派人寻找家属，家属也逃走了，没有 互相碰见。战败后就只找到了孝惠帝，六月，立他为太子，太赦罪人。命令 太子驻守栎阳，诸侯国人在关中的都集中在栎阳守卫。引水灌废丘，废丘投 降，章邯自杀。把废丘改名为槐里。于是命令祠官祭祀天、地、四方、上帝、 山川，以后按时致祭。征发关内士卒登城守卫边塞。
这时九江王黥布与龙且作战，没有取胜，和随何潜行归汉。汉王渐渐地 征集了一些士卒，加上各路将领和关中兵的增援，因此军势大振于荥阳，在 京、索之间击破了楚军。
三年，魏王豹请假回去省视父母的疾病，到了魏地就断绝了黄河渡口， 叛汉归楚。汉王使郦生劝说魏豹，魏豹不听。汉王派遣将军韩信进攻魏豹， 大破魏军，俘虏了魏豹，于是平定了魏地，设置了三个郡，名叫河东、太原、 上党。汉王命令张耳和韩信向东攻下井陉，进击赵地，杀了陈余、赵王歇。 第二年，封张耳为赵王。
汉王驻军在荥阳南面，修筑甬道与黄河相连，以便取用敖仓的粮食。与 项羽对峙了一年多。项羽多次夺取了汉军的甬道，汉军缺少粮食，项羽于是 围攻汉王。汉王请求讲和，划分荥阳以西的土地归汉。项王没有同意。汉王 忧虑，就采取陈平的计策，给陈平黄金四万斤，用来离间楚国君臣。于是项 羽对亚父产生了怀疑。亚父这时劝项羽乘势攻下荥阳，等到他知道已被怀疑， 就很生气，推托自己年老，要求乞身引退，回家乡当老百姓。（项羽答应了，） 亚父没有到达彭城就死了。
汉军断绝了粮食，就在夜间从东门放出女子二千多人，披戴铠甲，楚军 便四面围击。将军纪信乘坐汉王的车驾，伪装成汉王，欺骗楚军。楚军都高 呼万岁，争赴城东观看，因此汉王能够与几十骑兵出西门潜逃。汉王命令御 史大夫周苛、魏豹、枞公留守荥阳，将领和士卒不能随从的，都留在城中。 周苛、枞公商量说：“魏豹这个叛国之王，很难和他共守城池。”因此就杀 死了魏豹。
汉王逃出荥阳进入函谷关，收集士卒，想再次东进。袁生劝汉王说：“汉
与楚在荥阳相持了几年，汉军常处于困难。希望君王从武关出去，项羽肯定 引兵向南行进，君王深沟高垒，让荥阳、成皋之间得到休息。派韩信等安辑 黄河以北的赵地，联合燕、齐，君王再赴荥阳，也为时不晚。这样，楚军多 方设防，军力分散，汉军得到休整，再与楚军作战，肯定可以打破楚军了。” 汉王采纳了他的计策，出兵宛县、叶县之间，与黥布在进军中收集兵马。
项羽听说汉王在宛县，果然带兵南下。汉王坚壁固守，不和他交战。这
时彭越渡过睢水，与项声、薛公战于下邳，彭越大败楚军。于是项羽率军向 东攻打彭越，汉王也引兵向北驻军成皋。项羽已经取胜，赶走了彭越，得知 汉军又驻扎在成皋，就又领兵西进，攻克荥阳，杀了周苛、枞公，俘虏了韩 王信，于是进围成皋。
汉王逃走了，单身一人与滕公同乘一辆车出了成皋的玉门，向北渡过黄
河，驰至修武住了一夜。自称为使者，早晨驰入张耳、韩信的营中，夺取他 们的军队，就派张耳去北边赵地更多的收集兵力，派韩信东进攻齐。汉王得 到韩信的军队，军威又振作起来。率军来到黄河岸边，向南进发，在小修武 南面让士卒吃饱喝足，打算与项羽再一次交战。郎中郑忠劝阻汉王，让他深 沟高垒，不要和项羽交锋。汉王采用了郑忠的计策，派卢绾、刘贾率兵两万 人，几百个骑士，渡过白马津，进入楚地，与彭越在燕县城西又打败了楚军， 随后又攻下梁地十多座城邑。
淮阴侯已经接受命令向东进军，在平原没有渡过黄河。汉王派郦生去说 服齐王田广，田广背叛了楚，与汉讲和，一起攻打项羽。韩信采用蒯通的计 策，突然袭击，打败了齐国。齐王烹杀了郦生，向东逃到高密。项羽听到韩 信已经全部利用黄河以北的兵力打垮了齐、赵，而且要攻打楚军，就派龙且、
周兰前去阻击。韩信与楚交战，骑兵将领灌婴配合出击，大败楚军，杀了龙 且。齐王田广投奔彭越。在这个时候，彭越领兵驻扎梁地，往来骚扰楚军， 断绝它的粮食。
四年，项羽对海春侯大司马曹咎说：“谨慎防守成皋。如果汉军挑战， 千万小心，不要应战，不让汉军东进就行了。我十五天一定平定梁地，再与 将军会合。”于是就进军攻打陈留、外黄、睢阳，都攻了下来。汉军果然屡 次向楚军挑战，楚军不肯出战。汉军派人辱骂了五六天楚军，大司马十分气 愤，让士卒渡过汜水。士卒渡过一半，汉军出击，大败楚军，全部缴获了楚 国的金玉财宝。大司马曹咎、长史司马欣都自刎在汜水上。项羽到达睢阳， 听到海春侯兵败，就带兵返回。汉军正在荥阳东面围攻钟离眛，项羽一到， 全部撤走到险阻地带。
韩信已经打垮了齐国，派人对汉王说：“齐国靠近楚国，如果权力太小， 不立为暂时代理的国王，恐怕不能安定齐地。”汉王想要攻打韩信。留侯说： “不如就此封他为王，让他自己防守齐地。”汉王便派遣张良带着印绶立韩 信为齐王。
项羽听到龙且的军队战败了，心里很恐惧，派盱台人武涉前去游说韩信。 韩信不肯听从。
楚、汉长期相持，胜负未决，年青力壮的苦于当兵打仗，年老体弱的疲
于转运粮食。汉王、项羽一同站在广武涧两边对话。项羽想跟汉王单身挑战。 汉王历数项羽的罪过说：“最初我和你项羽都受命于怀王，说是先入关平定 关中的，就在关中做王。你项羽违背约定，让我在蜀、汉做王，这是第一罪。 你项羽假借怀王的命令