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如此一来，王抟、裴贽、裴枢、陆扆、苏检、王溥、独孤损、卢光启等人遂为河中喉舌。清河崔氏出身的崔胤因与朱温交好，再次被贬，但不知为何，李曜竟未将之贬出长安，只贬为万年县令。而博陵崔氏出身的中书侍郎崔远，近来也疏远清河崔氏一派，渐渐靠拢李曜所重用的王、裴两家。
备战方面，李曜在出兵前便已经做好大打一仗的准备，因此在长安逗留期间，只需要按计划推行便可，从蒲州运来的粮秣、军械源源不断，南衙屯兵之所一时物满为患。之所以是南衙屯兵之处，是因为南衙早已没兵，其原先驻扎十六卫禁军的场所长期空置，李曜蒲军进城之后，便一直屯驻其间。
待到了乾宁四年十月初三，检校中书令、河中节度使李存曜终于上疏，请命讨伐李茂贞。
当日朝会，李晔便下诏命，拜河中节度使李存曜为关中四面行营都统，总揽对李茂贞作战事宜。也就是说，除凤翔镇本军外，泾源彰义军、陇州保胜军、秦州天雄军、邠宁静难军、鄜坊保大军、延州保塞军、洋州武定军、利州昭武军、凤州感义军等，同时成了李曜河中军的敌人。
这其中只有泾源镇让李曜略微意外，因为泾源镇经济情况不佳，一直比较依靠唐廷中央财力支持，此前李曜与麾下商议之时，还曾说打泾原没有足够的理由。然而这次李晔却要求打泾原，李曜问了王抟等人才知道，近来由于韩建控制朝政，唐廷中央财政已经越发捉襟见肘，泾原镇早已暗中听命李茂贞，靠从李茂贞手里获得一些支援来维持，因此已算是李茂贞附镇。
不过敌人虽然看起来很多、很强，但李曜并不十分担心，从历史上朱温领十万大军西征关中之时一举将李茂贞击败来看，李茂贞麾下军队的战斗力未必多高。或许相对于当初王行瑜邠宁军的战斗力而言，李茂贞要略占优势，兵力也更充足，但历史证明凤翔军不如朱温的汴军，而他曾经数次与朱温交手，均取得了胜利。
按照李曜的估计，自己麾下的河中军，从平均战斗力来说，肯定是超过李茂贞军的，唯一值得商榷的是新编的华州军，也就是现在的定远、靖远四军，这四军的战斗力很值得怀疑，战斗精神更不须提，能够不溃退甚至不倒戈相向，便是大幸。也就是说这次与李茂贞作战，他可以依靠的部队，仍只是河中本军。
那么说，开山左军、开山右军、摧城左军、破阵左军外加近卫军，合计三万余战兵，就是这次与李茂贞进行“乾州会战”的全部本钱。
根据这一个月来探马、细作的多方侦查，李茂贞在乾州集结了至少八万战兵，加上他的牙军，实际兵力只多不少。河中军面临一场以一比三的进攻战，纵然李曜手中有火药这个秘密武器，也觉得有些棘手。
这一战完全不同于此前破洛阳、克邠州。当初破洛阳，一是趁洛阳守军不备，二是那次作战只是突袭进城，旋即便走，不必担心被汴军反扑甚或大军围剿。而克邠州，他背后还有强大的沙陀大军为依靠，王行瑜才是孤军作战，因此也没有后顾之忧。
这一次却不同，这次是在李茂贞的地盘与他进行战略决战，李茂贞必然倾其全力固守，兵法有云：十倍围之，五倍攻之。现在自己的兵力只有敌人的三分之一，反而要主动攻坚，就算动用火药，炸开乾州城，打起巷战来自己也未必占优。
李曜独自站在院中，望着一园秋菊，面色沉肃，也不知思考了多久，考虑了多少种可能，最后才断然下了决心：“舍不得孩子套不着狼，古人说伤其十指不如断其一指，我这次却要反其道而行之了。”
次日一早，关中四面行营都统李存曜登台拜将，奉圣命出长安，西征凤翔，讨伐李茂贞。
这一次，李曜一改往日领兵的风格，不是集中兵力各个击破，反而来了个四面出击：定远左军、右军北上，经过耀州，朝坊州、鄜州、丹州、延州方向杀去；靖远左军、右军也经耀州，却向西北的邠州、宁州、庆州、泾州、原州方向杀去；中军主力方面，李曜自领开山左军、开山右军、摧城左军、破阵左军以及其节帅牙兵近卫军直接西进，目标直指李茂贞大军云集的乾州城！
由于李曜出兵的命令是在长安便即下达，南衙北司都了如指掌，因此李茂贞通过宦官的关系，也很快“摸清”了李曜的动向和意图。
随即，身在乾州亲自主持战事的李茂贞紧急召集幕僚、众将，商议应对之策。
乾州州府之中，贼眉鼠眼、长得实在有些对不住观众的李茂贞高坐主席，环视众人一眼，不满道：“我凤翔十万大军聚集乾州，李存曜竟敢分兵掠我邠宁、鄜坊诸镇，当真是胆大包天！你们一个个平日里不都自诩当世名将的么？现在倒是说句话啊！”
李茂贞养子李继徽此时为邠宁节度使不久＇见附文＇，此番乃受李茂贞之命领兵聚集乾州，欲与李曜一战，而此时因邠宁遭李曜遣军击之，心中急切，忙道：“邠宁、鄜坊，关中大镇，大王得之未久，一旦李存曜大军杀至，恐将速叛，儿请领兵救之！”
同为李茂贞假子的耀州刺史李彦韬＇见附文＇因耀州被李曜所占，心中怨恨，此时也道：“李存曜兵分三路，以华州降军分取邠宁、鄜坊，又自领主力虎视乾州，正是欲使大王不敢分兵救之。如此邠宁、鄜坊即下，则李存曜转头即可围堵乾州，我大军闻之，如当年项王四面楚歌之境，如之奈何？”
李茂贞眉头深皱，问：“你也以为孤当分兵去救邠宁、鄜坊？”
李彦韬道：“倘若不救邠宁、鄜坊二镇，某料泾原必闻风而降，则关注北部尽归李存曜之手，若届时他再合围乾州，我白失数镇，反遭逆境，何其不智？”
李继徽这时插话道：“某那邠宁不说，就说鄜坊方面，只消李存曜蒲军一至，某恐他能不战而下。”他叹道：“鄜坊本是党项所有，党项拓跋家自占鄜坊，名义上以大王为尊，实在前次李克用来关中时，鄜坊便立刻改旗易帜，随沙陀围攻邠宁。若非其后李克用退走，大王趁势占据邠宁，李思孝焉能自请致仕，举其弟李思敬为鄜坊节帅，再投大王＇见附文＇？今次大王费尽心思，才再得鄜坊，然则鄜坊党项，墙头草而已，若有蒲州大军兵临城下，焉能不叛？”
保塞节度使胡敬璋＇见附文＇也道：“鄜坊若失，我延州便成孤城，必不可保。”
秦州的天雄军节度使李继崇＇见附文＇闻言也立刻道：“诚如其理，邠宁失则泾原必叛，泾原叛则秦州亦成孤城，某又离镇来援乾州，则秦州势必亦不可保了。”
关中诸镇都说邠宁、鄜坊必救，而李茂贞之兄山南西道节度使李茂庄、武定军节度使李继密、昭武军节度使李继忠＇以上数人及各镇沿革，均请见附文＇等人则言：“大军齐聚乾州，所为何事？破李存曜是也。李存曜何在？正往乾州而来！此时不与李存曜决战，而分兵去就邠宁、鄜坊，势必使我军由强变弱。李存曜虽然分兵，乃分华州降军，其主力却尽在麾下，全往乾州而来，我若分兵北上救援邠宁、鄜坊，倘若乾州不保，邠宁、鄜坊难道便能保住？”
曾短期出任同州匡国节度使、现留李茂贞身边的李继瑭＇见附文＇也道：“大王，李存曜挟河中大战余威，使韩建几乎不战而降，实则自入关中，并未打过硬仗。他本得了华州降军数万，势力大张，然则却张扬无忌，竟分兵去掠邠宁、鄜坊等镇，犯了兵家大忌。如今他来乾州，据我军探马打探以及长安密报，他所领不过三万战兵，大王何不先一举击破李存曜！只要李存曜所领蒲军主力战败，华州降军难道还不好招降？某以为诸位兄弟同袍都将李存曜看得太高了些。”
他见众人皆朝他看来，心中得意，故意拿捏姿态，假意沉吟片刻，才道：“某意此人年纪轻轻便身居高位，此番又迎官家回銮，进了长安，其在官家面前也必然风光无限……正因为如此，他必已飘飘然忘乎所以，这才分兵掠取邠宁、鄜坊，却忘了我大军齐聚乾州，只要击破他这中军主力，邠宁、鄜坊自安！请大王断然处置，犒赏全军，一举击破当面蒲军，威震天下！”
李茂贞闻言大喜，道：“此言极善！”刚欲定计，却有军士来报，言蜀地战事日紧，遂州刺史侯绍帅众二万，合州刺史王仁威帅众数千，凤翔将李继溥率援兵二千，皆降于王建。王建攻梓州越急。不久，顾彦晖聚其宗族及假子共饮，遣王宗弼自归于建。酒酣，命其假子顾瑶杀自己及同饮者，然后自杀。王建于是攻入梓州