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，进扰陕甘革命根据地，企图重演1933年围歼察哈尔民众抗日同盟军的故技。
大规模内战一触即发，为了保存力量迅速进行抗日战争，人民抗日先锋军决定撤回黄河西岸。
红一方面军东征期间，毛泽东在中共中央政治局扩大会议上指出，中共在目前要把革命战争与民族战争联系起来，争取迅速对日作战。华北是全国对日作战的首要战场，争取对日作战，具有政治上的必要和军事上的可能。
为了争取蒋介石政府不再阻挠红军抗日，苏维埃政府和红军在5月5日发表《停战议和一致抗日通电》，放弃“反蒋”口号，并向国民党政府提出：“在全国范围内，首先在陕甘晋停止内战，双方互派代表磋商抗日救亡具体方法。”
蒋介石对这个倡议置若罔闻，不顾日军侵略造成的严重民族危机，着手成立晋陕绥宁四省边区“剿共”总指挥部，任命陈诚为总指挥，调集十六个师另三个旅，准备对陕甘苏区发动新的“围剿”。
中共中央军委决定：以红一方面军第一军团、第十五军团和第八十一师、骑兵团等部队组成西方野战军，彭德怀任司令员兼政治委员，进行西征，打击坚持反共的马鸿逵和马鸿宾部，在陕甘宁三省边境地区创建新的根据地；红二十九军主力、红三十军和陕北地方部队，在东线坚持游击战争，钳制西渡的蒋军、阎军以及陕北和渭北国民党军队的进攻，保卫陕甘苏区老根据地；红二十八军准备出陕南，会同在当地的红七十四师，在鄂豫陕三省边区开展斗争，策应野战军西征。
1936年5月20日前后，西方野战军分两路相继从延长和延川地区西进，不久就占领了陕甘宁三省边境的广大地区。随后继续西征，经过定边、盐池和豫旺等地区的作战，用两个多月的时间，给反共军队以沉重打击，开辟了纵横两百多公里的新根据地，新组建了两个骑兵团，发展了地方武装，征集了大量资材，为三大主力红军会师创造了有利条件。
在西方野战军西征的同时，东线红军经过两个多月的作战，疲惫和消耗了进攻的国民党军队，打破了他们先肃清东线红军、再向西寻红军主力作战的企图。与此同时，对东北军、西北军等国民党军队的统战工作，也有了新的进展。
1936年秋天，红一方面军胜利结束西征，主力在豫旺堡、豫旺县城及其附近地区休整，新开辟的陕甘宁边区革命根据地与原有的陕甘苏区联成了一片；红二方面军和红四方面军先头部队已进抵甘肃南部的哈达铺地区，三个方面军逐渐靠拢。
中共中央政治局在8月10日举行扩大会议，确定把开展统一战线工作放在党和红军三大战略任务的首位，确定以蒋介石政府为统战谈判的主要对手继续谈判，同时对国民党各地实力派分别进行统战谈判，并大力开展群众抗日运动，以推动国民党政府走上抗日道路。
当时，国民政府后院起火，蒋介石忙于处理“两广事变”，暂时无力北顾，中共中央决定联合东北军发展西北抗日局面。经过与张学良等人协商，提出一个战略计划：红军三个方面军在甘肃北部会师，用一个方面军保卫陕甘宁苏区，用两个方面军渡过黄河，占领宁夏，然后红军和东北军各派部队组成抗日联军先锋军，挺进绥远，直接抵抗日军和伪蒙军的进攻，将全国抗日运动推向更高阶段。
实施这个战略计划的阻力仍然来自于蒋介石。他想消灭红军的愿望过于急迫，竭力阻止红军三个方面军会合。他调来四个军的兵力，协同青海马步芳部和东北军一部进攻红四方面军；又调动四个师的兵力，加上第三军、东北军、西北军和川军各一部，向陕甘边境南部推进，围堵红二方面军；命令宁夏马鸿逵的部队向中宁以南推进，何柱国和马鸿宾的部队向北推进，夹击清水河以西的红一方面军主力。
毛泽东要求红军迅速对日作战（2）
中共为了贯彻夺取宁夏的战略计划，决定相机打击反共军队。红一方面军主力在固原以北的七营地区歼灭进犯的敌骑兵第六师两个团的大部，红一军团特别支队派一个团占领了界石铺；红二方面军在进占徽县和两当后，向宝鸡方向推进。与此同时，红四方面军北上，与红一方面军会合。随后，红军分五个纵队，相继从岷县和潭县等地向通渭、庄浪和会宁前进。红一方面军接应红四方面军北进。
10月份，西北高原红旗漫卷，红军总部和红四方面军总指挥部到达会宁，同红一方面军部队会师。不久，红二方面军总指挥部到达静宁以北的将台堡，同红一方面军的第二师会师。三大主力红军汇合在一起，战士们热烈地握手、拥抱，到处飘荡着喜悦的歌声：“三个方面军，西北大会合，让我们手拉手，向敌人冲锋。”歌声向全国民众展示了新的希望：促进全国抗日战争的实现，已经有了坚实的基础。
红军会师后，力争早日实现对日作战。红一方面军和红二方面军组成南路军，逐次南下，占领镇原、正宁和洛川，继续向濒临黄河的韩城、宜川和延长地区发展。红四方面军的两个军团组成北路军，在宁夏省灵武和盐城地区待机，沿安边和横山推进到黄河沿岸的神木和府谷地区。南北两路到达黄河沿岸后，迅速筹集船只，准备再渡黄河，进入山西，开赴抗日前线。
这时，国民党军队正准备西渡黄河，“追剿”红四方面军的河西部队。同红军有统战关系的东北军王以哲部，经过劝阻，前进缓慢；国民党第三军进占同心城后，也停止前进；唯有胡宗南的第一军行动积极，分三路向豫旺县进攻。
中共中央军委接连发出指示：“敌既继续向我进攻，目前中心是打破敌之进攻，然后才能开展局面，才有利统一战线。否则敌以为我可欺，不但局面不能开展，与南京之统一战线也是不可能的。”
红军前敌总指挥部决定歼灭胡宗南的第一军第七十八师。11月19日，红军到达环县以北的山城堡南北两面。这里土寨很多，地形复杂，非常适宜于隐蔽和依托。胡宗南的部队全速向前推进，其中一路两个师插向盐池，在红军到达的同一天占领了惠安堡，另一路是第七十八师，在第二天占领了山城堡。胡宗南企图从两翼包围红军。
21日，预先埋伏在山城堡周围的红一军团和红十五军团的一部，突然向胡宗南的第七十八师发起猛攻，首先截断了敌军西逃的退路。第七十八师挨了一闷棍，不知所措，凭借山地土寨顽抗。黄昏时分，红军其他各路部队从东、南、北三面发动全面攻击。
天色渐暗，很快就变成漆黑一团。没有月亮，没有星光，手指伸到眼前也看不见。红军战士全凭感觉和经验在黑暗中运动。突击队用轻重机枪和手榴弹开路，接连攻下一个个山头和土寨。后面的大部队端着刺刀，挥着马刀，和敌军展开肉搏。激战中，战士们右手握刀，左手向前摸索，摸到人头上有个“圆巴巴”，就知道是国民党军队的帽徽，右手一刀砍下去。也不知对方是死是活，又去摸另一个。
顽抗的敌军很快就拼命逃跑，战士们奉命追歼。他们挥着战刀，有时插到敌军中间，有时跑到敌军前面。蒋介石的嫡系部队，碰上了夜老虎般的红军，完全失去了战斗力，被冲得七零八落。等到天亮，一看周围全是红军，便把枪一丢，一屁股坐在地上，再也不跑了。
这一仗，红军歼灭蒋介石嫡系主力一个多旅，胡宗南的其他部队泄了气，仓皇撤退到大水坑、萌城及其以西地区。蒋介石发动反革命内战，到这时已经打了整整十年，山城堡战斗，成为结束十年内战局面的最后一仗。
中共中央、中华苏维埃中央政府和中央革命军事委员会联合发出的“为庆祝一、二、四方面军大会合通电”指出：
全国主力红军的会合与进入抗日前进阵地，在中国与日本抗争的国际火线上，在全国国内政治关系上，将要起一个决定的作用了。
我们即刻就要进入一个新阶段了，这就是抗日民族革命战争的新阶段，就是创造全国国防政府、抗日联军与民主共和国的阶段。我们要在这个新阶段中，树立全国人民的模范，树立抗日战线的模范，争取一切国民党军队加入抗日民族统一战线，开通抗日前进道路，扩大抗日根据地，巩固抗日根据地，为保卫西北而战，为保卫华北而战，为保卫全国而战，为收复失地而战，为联合工农商学兵，为联合各党各派各界各军驱逐日本帝国主义出中国而战。
傅作义收复百灵庙，朱毛电贺（1）