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原来关东军预想，采用大兵团围剿，各个击破的战略，一举消灭大规模的义勇军，确立伪满的治安稳定局面，以便腾出手来解决热河问题。但春夏季攻势并没有达到预期效果。义勇军不但未被消灭，反而有了发展。9 月时东北的抗日武装达到36万人。王辅：《日军侵华战争》（1）；第254页。关东军的估计数为21万。《满洲事变作战经过概要》（2）；第1页。1932年8月关东军首脑及幕僚进行大调动，武藤信义新任司令官。 他总结以往的作战情况，做出了新的战略决策。在总战略方针上，改变以前的单纯依靠武力围剿的策略，采取“积极行使武力与以此为背景的合理的政治工作相结合”的治安方针，在作战方法上，“鉴于在满皇军兵力少，不可能到处实施积极讨伐”，将以往的全面出击改为治安重点主义，即“限定各师团任务，节省兵力，集中某一地区进行彻底讨伐，尔后逐步肃清其他地区”。在作战方向上，当时有两种情况，一是讨伐边境地带的义勇军，确立伪满的疆域安定；另一种是“平定南满各地群匪，巩固治安基础”。武藤决定以后者为主。在讨伐期限上，原定至1932年底完成治安总体建设，现改为到1933年夏“歼灭具有政治色彩和强大势力的匪贼”。《满密大日记》1932年第11册（后又延期到1933年末“结束全满的平定”）《续·现代史资料》（4）；第52页。
关东军根据以上方略，主要采取了以下几项措施：第一，组建和利用伪军。“九·一八”事变后，原东北军张海鹏、于芷山、熙洽、吉兴等部叛国投敌。伪满政权建立后以这些军队为基础组建了“满洲国军”。初设伪奉天、吉林、黑龙江警备军等。1932年时伪军达到31个旅（内骑兵12个旅），14余万人。王辅：《日军侵华战争》（1）；第254页。在对辽宁的唐聚五、吉林的李杜、冯占海、黑龙江的马占山等义勇军讨伐中，伪军出动；配合了日军作战。但此时伪军初建，素质极差，“指挥官能力甚低”，“部队营（大队）以下缺乏独立战斗能力”多田骏：《满洲国军政指导状况报告》。；未能达到协助关东军进行讨伐作战的水平。
第二，设立伪警备区。关东军为有效讨伐义勇军，实行分片划区，重点讨伐的办法。1932年7月，伪奉天警备军设立了沈海、中央、鸭绿江、安奉、辽河、 奉山6个警备区。在伪吉林省先设有“剿匪”司令部及滨江、延吉警备司令部。1933 年4月，新设了吉长、滨江、延吉、绥宁、农安5个地区警备司令部。
第三，成立清乡委员会。1932年10月关东军为推行所谓“广义治安对策”，协调日伪军警各方面镇压抗日武装，成立了从伪中央到地方省县的各级清乡委员会。中央由伪国务总理担任委员长，省县由伪省县长担任委员长，以当地日伪军警头目充当委员，其任务是：“负责该地区内的匪贼、自卫团的收编、宣传及其他治安工作。”《满洲国史·总论》第327～328页。为彻底完成讨伐作战及准备对热河用兵，关东军多次向军部中央提出增兵要求，从1932年9月至年底，先后有混成第14旅团，骑兵第4旅团，第6师团进入东北，隶属于关东军。混成第38旅团、第2师团撤回原编成地。
关东军按其新战略，于10月动用混成第14旅团、骑兵第1、第4旅团、独立守备队及第2 师团一部等部队，首先在南满进行了东边道讨伐。接着在北满的第14师团、骑兵第1、第4旅团等发动了黑省中原讨伐作战。12月，又增加混成第14旅团进行了讨伐苏炳文作战。同月，第2、第6师团及守备队等进行了辽宁三角地带讨伐。1933年初，第10师团及第6、第14师团一部发动了吉东边境讨伐战。至此，东三省大规模的义勇军受到严重挫折。
从“九·一八”事变到1933年春，关东军讨伐作战的主要对象是义勇军。从时间上看，以1932年9月为界，大致可分为前期和后期。 下面就按时间顺序分述关东军讨伐作战的实况与抗日义勇军英勇斗争的历史史实。
三第1期前期（1932年初至8月）关东军的讨伐作战1对吉林抗日义勇军的讨伐作战1932年初哈尔滨保卫战之后，以李杜为首的吉林自卫军退守依兰、方正一带。2月下旬，李杜、冯占海等部汇合，召开抗日联合军会议，商讨了佯攻哈尔滨，进袭吉林的作战计划，但由于王之佑与敌妥协，使这一计划流产。敌我双方形成对峙状态。
3月中旬，关东军调集第2师团，增援伪吉林军，向抗日军发动进攻。西路第3旅团，配有伪军5个旅，由哈尔滨向会发恒等地进犯；南路第15旅团并指挥伪军4个旅，由乌吉密向北进攻夹信子等地。
西路敌军于4月初进入桶子沟，受到冯占海部阻击和迂回攻击，伪军李文炳旅被全歼。后敌重整队伍再度进犯，双方在会发恒一带展开激战，由于敌过于强大，自卫军渐次不支，撤出会发恒。南路敌人在夹信子受到邢占清、丁超等部自卫军的顽强抵抗，后敌增加兵力，自卫军为避免损失退走。接着敌逼近方正，自卫军为避强敌，退往依兰。关东军于4月上旬占领方正。
自卫军退出方正后，休整队伍，准备伺机反攻。此前4月初，马占山在拜泉召开吉黑两省军事会议，商定两省抗日军联合进攻哈尔滨。根据这次会议精神，4月中旬李杜在依兰主持召开军事会议，决定分兵三路反攻哈尔滨。右路由冯占海指挥，中路由杨耀钧指挥，左路由张振邦指挥（张未出征，由马则周和刘万魁代行）。
此时，关东军也调整了部署，由新调入东北的第10师团接替第2师团，担任哈尔滨地区以及哈绥线的防卫。4月底又将混成第38旅团增调至哈尔滨。于是，从4月下旬开始，敌我双方在松花江流域和哈绥线之间展开了激战。4月底，自卫军以强大攻势，打得敌人措手不及，一度收复了方正、宾县、珠河等地，对哈尔滨构成了极大威胁，并使哈绥线处于被我分割包围的境地。5月初，敌增加兵力后，水路和陆路并进，向依兰方向发起进攻。由于这时自卫军主力均在前线作战，后方留守兵力薄弱，李杜被迫率部向梨树镇一带转移。丁超心怀异志，独向宝清一带退却。5月16日，关东军占领依兰。
自卫军失去后方基地，前方攻势同时受挫，各路部队进退维谷，中路和左路部队相继退往牡丹江以北地区，右路冯占海部孤军陷入敌后，掉头南下重新开辟抗日局面。
冯占海部脱离自卫军后，改称为“吉林抗日救国军”，于6月上旬反攻哈尔滨，一度收复阿城，后转向双城、榆树等地，又挥师东进五常，南下舒兰，与关东军第10师团及伪军展开了运动战，给日伪统治以沉重打击。8月下旬，冯占海在舒兰召开军事会议，制订了攻取吉林的作战计划。月底，救国军各部已运动到松花江左岸。关东军得知后，判断有可能进攻长春或吉林，急忙从敦化、辽阳等地增调兵力，集结于吉林和长春，准备在哈长路和吉敦路之间设立防线，在松花江地区围堵救国军。
在这种情况下，冯占海明知山有虎，偏向虎山行，仍然决定继续进攻吉林。9月上旬，救国军分5路进攻吉林，宫长海组织“决死队”一度攻入吉林市区，在敌反扑下，前功尽弃。在久攻未克的情况下，冯占海决定撤攻吉林，除留田霖等部在原地牵制敌人外，救国军主力穿越吉长路，向辽西、热河转进。至此，吉林的一支重要的抗日武装退出了东三省。
2对吉东地区“中国国民救国军”的讨伐
1932年2月，王德林领导的“中国国民救国军”成立后，决定首先破坏关东军正在修筑的吉会路并进攻敦化。下旬，救国军发动攻势，一举收复了敦化，在东满给日伪以沉重打击。于是；关东军组成了清水支队，在飞机的掩护下，发动进攻，经过激战，救国军向蛟河方面转移。后又向宁安一带发展，与吉林自卫军联成一片，从南面对哈绥路构成威胁，使关东军感到极大不安，遂于3月调集第15旅团和上田支队等，从哈绥线和吉林、敦化一线向宁安方面夹击救国军。面对强敌，救国军毫不畏惧，利用地理优势，在镜泊湖一带连续伏击敌人，取得了“镜泊湖连环大捷”沉重打击了关东军的嚣张气焰，被民众誉为“铁军”。
关东军讨伐失败后，调整部署，确定以海林、敦化、延吉为讨伐基地，集中第38、第15旅团和�