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李克农机智幽默，辞意恳切。
会谈主要讨论抗日问题。
张学良提出：“蒋介石力量最强，为什么共产党不联蒋抗日而主张反蒋抗日？”“统一战线为什么不包括蒋介石？”“日强我弱，抗日应该怎么个抗法？”等等。
李克农向张学良做了许多解释工作，但有些问题仍然没有说服张学良。
最后，张学良希望中共方面派出全权代表共商抗日救国大计，最好能在毛泽东或周恩来中间推出一位，再进行一次会谈，地点在延安城，时间由中共定。
双方还商定，由中共派一位政治色彩不浓而又能负责的代表常驻西安，由张学良予以掩护。
张学良为了更直接、更好地与中共接触，以推进“剿共”名义，报请蒋介石在洛川设立“西北剿共前进指挥所”，并说他要到前方亲自督战，因而受到蒋介石的嘉许，复电称：“陕北军务，得弟亲往督饬，收进击之巨效，立歼灭之大功，在此一举。”
4月8日，周恩来在李克农陪同下来到延安。
4月9日双方在延安城内天主教堂举行了会谈。
参加会谈的共有5人，即周恩来、张学良、李克农、王以哲和刘鼎。
会谈开始后，张学良便十分坦率地把自己的看法谈出来，向周恩来请教。
他说：“国民党是没有希望了，中国只有两条路可走。
一条是法西斯的路线，一条是共产主义的路线。
共产主义路线我没有去过苏联，不太了解。
但共产主义成功的条件是阶级矛盾极其尖锐，又无外患。
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15。大抗战拉开了幕布（3）
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中国是半殖民地，所以不适用。
这样就只剩下一条路，只能拥护蒋介石搞法西斯独裁。
我现在对这条路能否走通也发生了怀疑，请周恩来先生讲讲自己的看法。”
周恩来见张学良如此坦诚，非常高兴，便诚恳地对这个问题进行了分析。
他说：“法西斯主义是帝国主义的产物，主张个人独裁，压迫摧残人民群众，它把资产阶级最后的一点表面的民主也抛弃了。
它是资本主义发展到最后阶段的一种最反动的主张。
德国和意大利是法西斯国家，同日本帝国主义一个鼻孔出气。
讲法西斯只有投降帝国主义，要抗日，就不能仿效这两个国家。”
周恩来还指出：“要抗日就必须实行民主，发动人民大众，人民的力量是无比的，只有靠人民群众的力量，才能有抗日的信心，抗日才能取得最后胜利。”
张学良听了周恩来的分析，非常赞同，但又说：“共产党提出抗日民族统一战线，我热烈赞成。
不过，关于争取蒋介石参加抗日阵线问题，我和你们有不同看法。
现在中国的力量几乎都掌握在蒋介石手里，蒋介石也是有抗日可能的，所以共产党反蒋抗日是与实际情况相矛盾的，也是行不通的。
这个问题我与李克农先生谈过，意见未能达到一致，所以特别请周先生亲自来谈谈。”
周恩来略作思考后说：“共产党过去是主张抗日反蒋的，不过现在愿意重新考虑这个问题。
请你进一步谈谈自己的看法和主张。”
张学良说：“我总觉得抗日不应该反蒋，反蒋就把最大的力量抛开了，使抗日更加困难。
现在应该采取种种办法，逼蒋介石走上抗日道路。”
张学良还说：“我与蒋介石私交甚厚，我现在不能反蒋，但将来如果蒋介石真投降日本，我一定离开蒋另做打算。”
周恩来对张学良提出的逼蒋抗日的主张表示同意，认为这是一个重要的方针政策，愿意把这个意见带回去，提请党中央郑重考虑后再作最后答复。
周恩来明确表示：“如果蒋介石放弃剿共政策，在抗日纲领下，共产党决心与国民党恢复旧日关系，重受蒋公领导。
旧账，我们不愿意再算了。”
张学良得到周恩来这样明确的表示，非常高兴，几个月的思想疙瘩一下子解开了，他充满信心地说：“你们在外边逼，我在里面劝。
我们对蒋介石来个内外夹攻，一定可以把他扭转过来。”
会谈一直进行到第二天凌晨4时才结束。
张学良对周恩来谈的许多问题都很折服。
会谈中，达成了东北军与红军互不侵犯、互相帮助、互派代表、互通情报，加强部队的抗日救国思想教育等具体协议。
张学良对会谈很满意，他私人先拿出两万银元，支持红军抗日，又送给红军20万元法币。
从此，张学良的思想发生了巨大的变化：过去认为非统一不能抗日，现在则认为非抗日不能统一。
他认真履行所达成的各项协议，正式走上了联共抗日的道路。
党中央经过认真讨论，认为“逼蒋抗日”实属必要，遂改变了“反蒋抗日”的政策，发出了《红军军事委员会关于停战议和一致抗日的通电》。
表示“愿在一个月内与所有一切进攻抗日红军的武装部队，实行停战议和，以达到停战的目的”。
通电特向南京政府诸公进言：“在亡国灭种紧急关头，理应憣然改悔，以兄弟阋于墙，外御其侮的精神，在全国范围，首先在陕甘晋停止内战，双方互派代表磋商抗日救亡的具体办法。
此不仅诸公之幸，实亦民族国家之福。
如仍执迷不悟，甘为汉奸卖国贼，则诸公的统治必将最后瓦解，必将为全国人民所唾弃，所倾覆。
语云：‘千夫所指，无疾而死’。
又云：‘放下屠刀，立地成佛’。
愿诸公深思熟虑之。”
张学良与周恩来延安会谈后，心情很激动，经常自己驾驶飞机往返于西安和洛川之间。
有时作低空飞行，俯视咸阳北原汉武帝、唐太宗、文王、武王、秦始皇各陵寝，并向部下慨然叹曰：“人生贵有建树，以垂青史。
否则，陵寝工程再壮丽伟大，亦不过只黄土一抔而已！
”
他还登华山题诗，抒发抗日心情，其中两句云：“极目长城东眺望，山河依旧主人非。”
张学良思想转变后，就开始与西北军的领袖杨虎城联系，以便统一行动。
杨虎城将军是陕西地方实力派首领，是17路军的总指挥，兼陕西省主席。
他于1893年11月20日生于陕西蒲城一个贫苦农民家庭。
由于生活困难，13岁就开始在一家小饭铺当童工。
15岁时，父亲因仇家陷害，被满清政府在西安绞死。
他上有寡母，下有幼弟，数百里搬尸归葬，情景十分凄惨。
父死后，还要偿还父亲生前和丧葬留下的债务。
为了葬父和生计，他和本村8户农民成立了一个孝义会，后改为“中秋会”，杨虎城自任领袖。
到辛亥革命前夕，“中秋会”已发展到数百人，打富济贫，反抗满清。
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15。大抗战拉开了幕布（4）
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1911年10月23日，继武昌之后，陕西爆发了反清革命，杨虎城率部分“中秋会”成员与清军英勇作战，屡建战功。
但是推翻清政府，并未给农民带来真正的利益。
加之军官腐败，使他非常失望，遂于1913年退伍返乡，孝敬寡母。
此时，蒲城东南乡恶霸李桢出入官府，横行乡里，强占农民妻女和田产，搞得人人恐慌。
1914年麦收后，李桢率领流氓打手到杨的姑母所在村为非作歹。
适逢杨虎城在姑母家，有人便找他商量。
杨虎城毅然率领村民打死了恶霸李桢。
从此，他名声大振，官府也开始缉拿他。
他便拉着“中秋会”部分青年打富抗暴，成为当地有名的“刀客”。
他的武装逐步发展到一个营。
1917年杨虎城率部参加孙中山领导的反对北洋军阀的陕西靖国军，被编为一个支队。
1926年，杨虎城以5000兵力与其十倍以上的北洋豫系军阀刘镇华部苦战8个月，保卫了西安。
1927年，杨虎城在冯玉祥的领导下率部参加北伐，并吸收了一些共产党人在部队工作。
蒋介石背叛革命后，他仍与共产党保持着良好的关系。
共产党员魏野畴、南汉宸、蒋听松、刘子华等均在杨部担任重要职务。
他夫人谢葆真也是共产党员。
1929年，杨虎城的部队被蒋介石改编。
由于他帮助蒋介石与新军阀作战有功，部队得到扩大，当了西安绥靖主任兼陕西省主席，并一度进军甘肃，取得陕甘两省地盘，成为西北地方实力派领袖。
杨虎城任用皖北暴动领导人、共产党员南汉宸为陕西省政府秘书长，暗中帮助陕北土地革命等情况被蒋介石发现后，蒋、杨矛盾逐渐扩大。
“九·一八事变”后，杨虎城对蒋介石的不抵抗政策非常不满。
1933年3月，当日寇进逼长城，华北、北平危急时，他主动到石家庄见蒋介石，请缨抗战，但蒋介石态度十分冷淡，他只好怏怏而归。
这时，蒋介石4次“围剿”红军均遭