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《马关条约》触犯了其他西方列强的在华利益，特别是沙俄早就对东北垂涎三尺，于是俄国联合法、德；向日本发出“劝告”，要日本将辽东半岛交还中国，日本在比它更强的列强面前，只好忍气吞声，与中国签订了《辽南条约》，归还了辽东半岛，但又索取3000万两白银作为“赎金”。
《马关条约》的签订，标志着日本侵略扩张政策进入了一个新的阶段。日本攫取了中国的台湾、澎湖列岛，控制了朝鲜，实现了侵略扩张的第一步，为以后向亚洲大陆特别是中国东北的扩张奠定了基础。日本从中国勒索的巨额赔款和殖民权益，对日本资本主义的发展起到了很大推动作用，从而加速了日本向帝国主义过渡的进程，并且使国际关系和世界列强的争霸出现了新的形势。
日本帝国主义对我国东北的早期侵略日俄战争与帝国主义在中国东北的角逐
一日俄战争——帝国主义争霸的战争
甲午战争后，世界资本主义开始向帝国主义阶段过渡，帝国主义各国在中国掀起了新一轮瓜分热潮。老牌殖民强国英国仍然保持着强势，强占九龙，控制长江流域；法国将云南、海南岛等划入其势力范围；德国强占胶州湾，而俄国的扩张最为疯狂。在甲午战争前，沙俄就推行“远东政策”，谋求建立“黄俄罗斯”，1890年开始修建西伯利亚铁路，加快了向远东的扩张。甲午战争后，沙俄凭借干涉还辽获得了清政府的好感，企图称霸中国。《马关条约》签订后，清政府为给日本赔偿金而不得不向外国举债，沙俄抢先勾结法国金融资本，于7月与中国签订了《中俄四厘借款合同》，而后又强拉中国入伙，成立了华俄道胜银行，企图在财政金融上控制中国，同时又加紧实施称霸远东的政治图谋，1896年春，借李鸿章参加沙皇加冕典礼之机，沙俄进行贿赂和诱骗，于6月签订了《中俄密约》，其要点是：如果日本对俄国或中国或朝鲜有所侵犯，中俄两国即行互相军事援助，不得单独议和，俄国兵舰可驶入中国港口；为御敌之需要，允许西伯利亚铁路通过中国吉、黑地方接造至海参崴。这个《密约》实质是，沙俄打着共同对付日本的军事同盟的名义，妄图对中国实行全面的控制和侵略。继《密约》之后，9月沙俄又逼迫清政府签订了《中俄合办东省铁路公司合同章程》，攫取了中东铁路的修筑权、经营权，以及铁路沿线的采矿权和工商业权等殖民特权。而后沙俄以中东铁路公司为殖民侵略工具，把东北变成了沙俄的半殖民地。1897年底沙俄借德国强占胶州湾之机，派军舰占领了旅顺。1898年3～7月，沙俄又先后强迫清政府签订了《旅大租地条约》、《旅大租地续约》和《东省铁路公司续订合同》，进一步攫取了旅大租借权，中东铁路支线权等殖民权益，中国东北完全被纳入了沙俄的魔掌。
日本在帝国主义瓜分中国的浪潮中，由于其实力相对较弱，因此把侵华的重点放在中国南部，以台湾为据点，向福建等地进行扩张。1898年4月，日本迫使清政府交换了《关于不得割让福建的换文》。同时对太平洋地区的动向表示了极大关注。如1897年反对美国兼并夏威夷，1898年美西战争中，日本派出军舰到菲律宾，企图分得一份殖民利益。参见《日本帝国主义的形成》第70～76页。但日本的侵略重点仍然在朝鲜。于是日本的“大陆政策”与沙俄的“远东政策”的冲突日趋激烈起来。
甲午战争中，日本迫使朝鲜签订了《暂定合同条款》和《日朝盟约》，攫取了京釜等铁路筑路权，强迫朝鲜与日本搞“攻守同盟”，为日军作战提供一切方便，并推行所谓“国政改革”，企图把朝鲜变为日本的属国。这种强盗行径，不仅激起朝鲜人民的强烈反对，而且在朝鲜统治阶层中也威信扫地。1895年7月，朝鲜闵妃集团与俄国驻朝公使勾结发动政变，将亲日派赶出政府，解散了日本所控制的新军。日本侵略强硬派不甘心，于10月在日本驻朝公使三浦梧楼的指挥下，出动日军冲入王宫，杀死闵妃，裸体焚尸，挟持大院君组成傀儡政府。这种残暴行径，激起了朝鲜人民的极大愤怒。日本被迫召回三浦，并假惺惺地进行了审判。1895年底朝鲜爆发反日义兵运动，朝鲜国王乘机于1896年2月“蒙尘俄国使馆”，下诏废除了亲日政府，成立了由俄国控制的傀儡政府。
这样，日俄在朝鲜的争夺愈演愈烈。为了取得利益平衡，日俄开始了讨价还价的交涉。1896年5月，日俄两国驻朝公使在汉城签订了《小村·维伯备忘录》（即“日俄汉城协定”）。这个协定限定了日本在朝鲜的军队数量，并且俄亦可有同等数量的驻兵。在这个日本做出退让的条件下，俄国“劝告”朝鲜国王返回王宫。6月日本陆军大臣山县有朋到俄国参加沙皇加冕典礼，又签订了《山县·罗巴诺夫协定》（即“日俄莫斯科协定”）；确定对朝鲜的政治、经济各方面，俄国和日本具有同样的干涉权利。同时，俄国暗中与朝鲜签订了有关军事和借款的密约，使俄国在朝鲜的扩张明显得到进展。1898年4月日俄又签订了《西·罗森协定》（即“日俄东京协定”），俄国承认日本在朝鲜有优越的经济利益。但在政治、军事方面双方仍坚持对等权益。俄国之所以让步，是因为前不久俄强租了旅大。为使日本承认其权益，俄国才进行了这笔“满韩交换”的政治交易。
1900年，中国爆发了反抗殖民侵略的义和团运动，英、俄、日、德等八国组成联军出兵镇压。其中日、俄出兵最多，野心最大。日本最初打算“少出保险费”，变成“大股东”，但当俄国大举进兵东北后，也迅速增兵达2万余人，成为八国联军的主力。俄国一面出兵北京，一面借口保护中东铁路，派10万大军很快占领了东北，日本不甘心落后处境，提出了“北守南进”策略，制造了“出兵厦门事件”，企图霸占中国东南沿海，由于英、美等国的“劝告”等原因，未能得逞，但日本对沙俄占领东北耿耿于怀，双方矛盾日趋激烈。
自甲午战争后，日本就把俄国作为头号敌国，提出了“卧薪尝胆”的口号，积蓄力量，伺机打败俄国。为此，日本加紧扩军备战。首先，军费开支庞大。在日本从中国夺取的36亿日元的赔款中，有22亿日元用于扩充军备。《日本军国主义》（2）第161页。1896～1903年间，每年国家预算支出的40％～50％是军费开支。其次，制定和实施扩军计划。陆军从7个师团扩大到13个师团。平时兵力达20万人，并进行了各种新式武器的研制和生产。海军按“六六舰队”进行扩充，新建舰艇106艘，还从外国购进了先进的战舰，至1903年，海军拥有军舰76艘，其中战舰8艘，巡洋舰23艘，总计达258万吨。还有重鱼艇76艘。再次，扩大军事工业及其相关产业。1894～1903年的10年间，军事工厂的职工数增加了42倍，达5万多人，动力增加了8倍。在全国10家最大的企业中，军事工厂占半数。与军事工业关系密切的钢铁、造船业也发展迅速。最为突出的是1901年建成投产的八幡制铁所，对于军事工业的发展具有划时代意义。此外，在军队编制、训练、情报搜集等方面，日本都做了充分准备。
同时，俄国的军备也在加速扩充，特别是俄国占领东北后，俄国在远东地区的兵力拥有4个西伯利亚军团和2个独立师。库罗巴特金：《俄国军队与对日战争》第73页。至日俄战争前，俄国拥有野战部队31个军，总兵力达207万人。海军拥有太平洋舰队、波罗的海舰队等，军舰总计80余万吨。万峰：《日本近代史》第249页。而且由于西伯利亚铁路和中东铁路的建成联通，战时可从欧洲运兵达百万以上。在军事设施方面，俄国加紧建设海参崴和旅顺两个军事要塞。甲午战争后，俄国开始建设海参崴要塞，建立了两道炮台线，各要冲共有炮垒23座，并建立了部分永久性工事。穆景元等：《日俄战争史》第141页。俄国占领旅顺后，将其作为远东第一要塞，在几年中就修建了长约9公里的海防线和25公里长的陆防线，修筑各种炮台54座，堡垒14座，配备各种大炮500多门。此外还有兵营、船坞、发电所等，使旅顺要塞成为世界一流远东最大最坚固的军事要塞。
日俄双方在加紧扩军备战的同时，也展开了外交活动。日本吸取三国干涉还辽的教